Préparation fiscale
Services de préparation fiscale
Un site de préparation fiscale doit répondre à trois questions avant la saison de déclaration : ce que vous déclarez, ce que les clients doivent apporter et comment obtenir un rendez-vous. Décrivez votre cabinet et l'IA le construit.
Créez un site remarquable de préparation fiscale pour attirer des clients, présenter votre activité et développer votre entreprise, sans coder.
Des fonctionnalités conçues pour les services de préparation fiscale afin de vous démarquer en ligne.
Des outils intégrés pour simplifier et améliorer la gestion de votre activité de préparation fiscale.
Développez votre activité de préparation fiscale grâce à des outils marketing axés sur les résultats.
We.Inc a transformé notre présence en ligne. Notre site de préparation fiscale nous apporte désormais régulièrement des prospects et des réservations.
Professionnel de la préparation fiscale
Un site de préparation fiscale efficace présente les déclarations que vous traitez, indique précisément aux clients quels documents réunir et facilite les demandes de rendez-vous avant la ruée précédant les échéances. Sur we.inc, décrivez votre cabinet et l’IA rédige et crée les pages, ou commencez avec un modèle gratuit sans IA. La création par IA commence avec l’offre Starter à 20 $ par mois. Avant de publier, vérifiez les règles de votre État concernant les titres professionnels et la publicité.
Indiquez pour qui vous préparez les déclarations (particuliers, travailleurs indépendants, petites entreprises), où vous vous trouvez et comment prendre rendez-vous. La plupart des visiteurs sont pressés entre janvier et avril.
Créez des sections distinctes pour les déclarations des particuliers, des entreprises et des travailleurs indépendants, les déclarations rectificatives, celles des années précédentes et l’assistance concernant les courriers de l’IRS. Les gens recherchent des réponses adaptées à leur situation précise.
Une liste simple des formulaires W-2 et 1099, des déclarations de l’année précédente, des pièces d’identité et des justificatifs de déductions. Plus que toute autre page, elle réduit les rendez-vous supplémentaires et les appels.
Indiquez au moins un prix de départ ou expliquez que « les frais dépendent des formulaires ». L’incertitude sur le coût est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens tardent à appeler un spécialiste.
Indiquez votre statut PTIN, vos titres EA ou CPA si vous les détenez et vos années d’expérience. La confiance est essentielle lorsqu’une personne vous confie son numéro de sécurité sociale.
Vos horaires (y compris les horaires prolongés en saison), votre adresse, votre téléphone et un court formulaire de demande. Limitez ce formulaire aux coordonnées et n’y recueillez aucune donnée fiscale sensible.
Un site pour Rio Verde Tax Services, un cabinet de préparation fiscale à San Antonio. Prévoir des pages sur les déclarations des particuliers, des travailleurs indépendants et des petites entreprises, ainsi que sur l’assistance concernant les courriers de l’IRS ; une liste des documents à apporter, des horaires prolongés pendant la saison fiscale et un formulaire de demande de rendez-vous. Design épuré et rassurant, en vert et blanc.
Un formulaire de contact vous envoie un e-mail ; ce n’est pas un moyen sécurisé de recevoir des formulaires W-2 ou des numéros de sécurité sociale. Orientez vos clients vers le portail sécurisé de votre logiciel fiscal (de nombreux spécialistes utilisent celui intégré à Drake, TaxDome ou un service similaire) et précisez-le sur le site.
Ne vous présentez comme EA ou CPA que si vous détenez ce titre et évitez de promettre un montant de remboursement ou « le remboursement le plus élevé garanti ». La circulaire 230 de l’IRS et les règles de votre État encadrent la publicité des spécialistes ; vérifiez les textes définitifs à leur lumière.
Chaque mois de décembre, actualisez les dates limites, les horaires de saison et toute date limite d’acceptation de nouveaux clients. Avec une offre payante, demandez à l’IA d’appliquer ces modifications en une phrase au lieu de les chercher dans les pages.
L’IA peut créer un formulaire de demande de rendez-vous et même une page de paiement des honoraires via votre propre compte Stripe, mais il n’y a ni calendrier synchronisé avec vos disponibilités, ni signature électronique, ni coffre-fort de documents clients. Ajoutez un lien vers Calendly ou Acuity pour les rendez-vous et vers le portail client de votre logiciel fiscal pour les documents et les signatures.
Vos frais courants sont modestes : un domaine coûte environ $10 à $20 par an, auxquels s’ajoute le portail ou l’outil de réservation que vous utilisez déjà. Un modèle gratuit sur une adresse we.inc suffit pour une page saisonnière simple. Si vous souhaitez que l’IA rédige les pages de services et actualise les échéances chaque année, l’offre Starter à 20 $ avec 250 crédits suffit généralement à un seul cabinet.
Oui. Vous pouvez publier gratuitement jusqu’à trois sites basés sur un modèle, sur une adresse we.inc. L’offre gratuite ne comprend pas l’IA ; vous modifiez donc vous-même le texte du modèle.
Pas de manière sécurisée via un formulaire we.inc, car les formulaires vous envoient simplement un e-mail. Ajoutez plutôt un lien vers le portail client sécurisé de votre logiciel fiscal ; l’IA peut créer un bouton bien visible qui y renvoie.
Évitez de garantir un remboursement, de mentionner des titres que vous ne détenez pas ou de laisser croire à tort que vous êtes affilié à l’IRS. Consultez la circulaire 230 de l’IRS et les règles de votre État, puis faites vérifier le texte final avant sa publication.
Oui, les domaines personnalisés sont disponibles avec les offres payantes, à partir de Starter à 20 $ par mois. Vous achetez le domaine séparément, généralement pour $10 à $20 par an.
We.inc ne comprend pas de calendrier. L’IA crée un formulaire de demande de rendez-vous qui vous est envoyé par e-mail. Vous pouvez aussi ajouter un lien vers un outil de réservation comme Calendly ou Acuity afin que les clients choisissent eux-mêmes un créneau.
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