Chat en Vivo para Sitios de Asesores Financieros: Cómo Agregarlo
¿Quieres un chatbot? Así se agrega uno. Explica tus servicios de asesoría, honorarios y proceso con un sitio claro, FAQ y formulario de solicitud de consulta, además de un widget de chat que tú seleccionas.
Chat en Vivo
Preguntas sobre la estructura de honorarios
Los prospectos quieren saber si cobras un porcentaje de los activos, tarifas fijas o comisiones antes de contactarte.
Los mínimos ahuyentan a la gente
Los visitantes no pueden saber si trabajas con el tamaño de su cuenta, así que muchos se van sin preguntar.
El cumplimiento normativo te hace cauteloso
Cada declaración pública debe ajustarse a las normas de publicidad, así que las respuestas de chat casuales se sienten riesgosas.
Datos sensibles llegan sin pedirlos
A veces la gente pega números de cuenta o datos fiscales en un formulario de contacto genérico.
Página de cómo trabajamos
La IA redacta una sección sobre tu proceso, servicios y a quién sirves, que revisas antes de publicar.
FAQ de honorarios y mínimos
Respuestas claras sobre cómo te pagan y qué tamaños de cuenta aceptas, escritas en un lenguaje que apruebas.
Formulario de solicitud de consulta
Recopila solo nombre, contacto y tema general, y luego te envía un correo para que respondas por tus canales habituales.
Widget de chat que controlas
Pega el código de inserción de una herramienta de chat que tu firma apruebe y la IA la agrega al sitio.
Responde las preguntas más comunes en una página de FAQ antes de que los visitantes pregunten
Recibe solicitudes de contacto, presupuesto y reserva por correo electrónico
Agrega chat en vivo desde cualquier herramienta de terceros pegando su código de inserción
Conserva la herramienta de chat que ya pagas
Actualiza las respuestas describiendo el cambio
Cobra pagos a través de tu propia cuenta de Stripe si vendes en línea
Preguntas frecuentes
¿We.inc es una herramienta de cumplimiento o archivo?
No. Revisa todo el contenido del sitio contra las normas de FINRA, la SEC o tu estado, y las políticas de tu firma. We.inc no archiva comunicaciones por ti.
¿El formulario puede recopilar números de cuenta o de seguro social?
No debería. Limita el formulario a datos básicos de contacto y maneja cualquier dato sensible a través de tus sistemas seguros.
¿We.inc me da un chatbot financiero entrenado?
No. La IA construye el sitio, la FAQ y el formulario. Cualquier widget de chat es una herramienta de terceros que tú eliges, apruebas y configuras.
¿Cuánto cuesta?
Gratis cubre hasta 3 sitios de plantilla en una dirección we.inc, sin IA. La construcción con IA empieza en $20 al mes, y los dominios personalizados necesitan un plan de pago.
¿Buscas un chatbot de IA para tu sitio web de asesores financieros? Esta es la realidad: We.Inc no incluye su propio chatbot. La IA construye tu sitio web, una página de preguntas frecuentes y formularios de contacto, presupuesto o solicitud de reserva. Si además quieres chat en vivo, puedes agregar cualquier herramienta de chat de terceros pegando su código de inserción.
Lo que la mayoría de los visitantes realmente quiere saber
Las personas que visitan sitios web de asesores financieros suelen preguntar casi siempre lo mismo: qué ofreces, cuánto cuesta, dónde trabajas y cómo contactarte. Una página de preguntas frecuentes clara y un formulario de solicitud breve responden la mayoría de esas dudas sin que nadie espere una respuesta.
Cómo agregar chat en vivo a un sitio de We.Inc
Elige una herramienta de chat: selecciona cualquier producto de chat en vivo o chat con IA que te dé un código de inserción (un breve fragmento de script).
Pega el código: en el constructor, pide a la IA que agregue el widget de chat y pega el fragmento. Ella coloca el widget en las páginas que quieras.
Configúralo en esa herramienta: las respuestas, horarios, enrutamiento y cualquier reserva de citas se configuran dentro del producto de chat que elegiste, no en We.Inc.
Qué construye We.Inc para Asesores Financieros
El sitio web: describe tu negocio y la IA construye las páginas, el diseño y los textos.
Una página de preguntas frecuentes: redactada a partir de tu descripción, que puedes editar antes de publicarla.
Formularios de solicitud: formularios de contacto, presupuesto, solicitud de reserva y admisión que te envían cada envío por correo electrónico. No hay un calendario integrado que sincronice la disponibilidad, así que confirmas los horarios por respuesta.
Pagos en línea: si vendes, conecta tu propia cuenta de Stripe para una tienda o pago.
Cómo empezar
Describe tu negocio: cuéntale a la IA qué hace tu negocio de asesores financieros.
Revisa las páginas: verifica las respuestas de las FAQ y los campos del formulario.
Agrega chat si lo deseas: pega el código de inserción de tu herramienta de chat y publica.