Vous voulez ajouter un chatbot ? Voici comment. Expliquez vos services, honoraires et processus avec un site clair, une FAQ et un formulaire de demande de consultation, plus un widget de chat de l'outil que vous sélectionnez.
Chat en direct
Les prospects veulent savoir si vous facturez un pourcentage des actifs, des honoraires fixes ou des commissions avant de vous contacter.
Les visiteurs ne peuvent pas savoir si vous travaillez avec leur taille de compte, donc beaucoup partent sans demander.
Chaque déclaration publique doit respecter les règles publicitaires, donc les réponses de chat informelles semblent risquées.
Les gens collent parfois des numéros de compte ou des détails fiscaux dans un simple formulaire de contact.
L'IA rédige une section sur votre processus, services et clients que vous servez, que vous vérifiez avant publication.
Des réponses claires sur comment vous êtes rémunéré et les tailles de compte que vous acceptez, rédigées dans un langage que vous approuvez.
Collecte uniquement le nom, les coordonnées et le sujet général, puis vous envoie un e-mail pour que vous répondiez via vos canaux habituels.
Collez le code d'intégration d'un outil de chat approuvé par votre cabinet et l'IA l'ajoute au site.
Non. Vérifiez tout le contenu du site par rapport aux règles FINRA, SEC ou étatiques et aux politiques de votre cabinet. We.inc n'archive pas les communications pour vous.
Il ne devrait pas. Limitez le formulaire aux coordonnées de base et gérez tout ce qui est sensible via vos systèmes sécurisés.
Non. L'IA construit le site, la FAQ et le formulaire. Tout widget de chat est un outil tiers que vous choisissez, approuvez et configurez.
Le plan gratuit couvre jusqu'à 3 sites modèles sur une adresse we.inc, sans IA. La création par IA commence à $20 par mois, et les domaines personnalisés nécessitent un plan payant.
Vous cherchez un chatbot pour votre site de conseillers financiers ? Voici la réalité : We.Inc ne fournit pas son propre chatbot. L'IA construit votre site, une page FAQ et des formulaires de contact, de devis ou de demande de réservation. Pour ajouter un chat en direct, collez le code d'intégration de l'outil tiers de votre choix.
Les personnes qui visitent les sites de conseillers financiers posent généralement les mêmes questions : ce que vous proposez, combien ça coûte, où vous travaillez et comment vous contacter. Une page FAQ claire et un formulaire de demande court répondent à la plupart sans que personne n'attende de réponse.
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