Giải thích dịch vụ tư vấn, phí và quy trình qua website, FAQ rõ ràng và biểu mẫu yêu cầu tư vấn.
Trò chuyện trực tiếp
Câu hỏi về cơ cấu phí
Khách tiềm năng muốn biết bạn thu phí theo tỷ lệ tài sản, phí cố định hay hoa hồng trước khi liên hệ.
Mức tài sản tối thiểu khiến khách e ngại
Khách truy cập không biết quy mô tài khoản của họ có phù hợp với dịch vụ của bạn không, nên nhiều người rời đi mà không hỏi.
Quy định tuân thủ khiến bạn thận trọng
Mọi nội dung công khai phải tuân thủ quy định quảng cáo, khiến việc trả lời tự nhiên qua trò chuyện có vẻ rủi ro.
Thông tin nhạy cảm đến ngoài dự kiến
Đôi khi mọi người điền số tài khoản hoặc thông tin thuế vào biểu mẫu liên hệ thông thường.
Trang quy trình làm việc
AI soạn mục về quy trình, dịch vụ và đối tượng bạn phục vụ để bạn xem lại trước khi đăng.
FAQ về phí và mức tối thiểu
Câu trả lời dễ hiểu về cách bạn nhận thù lao và quy mô tài khoản được chấp nhận, dùng ngôn từ bạn duyệt.
Biểu mẫu yêu cầu tư vấn
Chỉ thu thập tên, thông tin liên hệ và chủ đề chung, sau đó gửi email để bạn trả lời qua các kênh thường dùng.
Tiện ích trò chuyện do bạn kiểm soát
Dán mã nhúng của công cụ trò chuyện được công ty bạn phê duyệt để AI thêm vào website.
Trả lời các câu hỏi thường gặp trên trang FAQ trước khi khách truy cập phải hỏi
Nhận yêu cầu liên hệ, báo giá và đặt lịch qua email
Thêm trò chuyện trực tiếp từ bất kỳ công cụ bên thứ ba nào bằng cách dán mã nhúng
Tiếp tục dùng công cụ trò chuyện bạn đang trả phí
Cập nhật câu trả lời bằng cách mô tả thay đổi
Nhận thanh toán qua tài khoản Stripe của bạn nếu bạn bán hàng trực tuyến
Câu hỏi thường gặp
we.inc có phải công cụ tuân thủ hoặc lưu trữ hồ sơ không?
Không. Hãy đối chiếu toàn bộ nội dung website với quy định FINRA, SEC hoặc tiểu bang và chính sách công ty. we.inc không lưu trữ thông tin liên lạc thay bạn.
Biểu mẫu có thể thu thập số tài khoản hoặc số An sinh Xã hội không?
Không nên. Chỉ thu thập thông tin liên hệ cơ bản và xử lý dữ liệu nhạy cảm qua hệ thống bảo mật của bạn.
we.inc có cung cấp công cụ trò chuyện tài chính được huấn luyện không?
Không. AI xây dựng website, FAQ và biểu mẫu. Mọi tiện ích trò chuyện đều đến từ công cụ bên thứ ba mà bạn chọn, phê duyệt và thiết lập.
Chi phí là bao nhiêu?
Gói miễn phí bao gồm tối đa 3 website mẫu trên địa chỉ we.inc, không có AI. Tính năng xây dựng bằng AI bắt đầu từ $20/tháng; tên miền riêng cần gói trả phí.
Đang tìm công cụ trò chuyện AI cho website cố vấn tài chính? Nói rõ luôn: We.Inc không cung cấp công cụ trò chuyện riêng. AI xây dựng website, trang FAQ và biểu mẫu liên hệ, báo giá hoặc yêu cầu đặt lịch. Nếu muốn thêm trò chuyện trực tiếp, bạn có thể dán mã nhúng của bất kỳ công cụ bên thứ ba nào.
Khách truy cập thường muốn được giải đáp điều gì?
Người truy cập website các cố vấn tài chính thường hỏi một vài điều giống nhau: bạn cung cấp dịch vụ gì, giá bao nhiêu, hoạt động ở đâu và liên hệ bằng cách nào. Một trang FAQ rõ ràng cùng biểu mẫu yêu cầu ngắn sẽ giải đáp phần lớn thắc mắc mà không bắt ai chờ phản hồi.
Cách thêm trò chuyện trực tiếp vào website We.Inc
Chọn công cụ trò chuyện: chọn bất kỳ sản phẩm trò chuyện trực tiếp hoặc trò chuyện AI nào cung cấp mã nhúng (một đoạn script ngắn).
Dán mã: trong trình tạo website, yêu cầu AI thêm tiện ích trò chuyện rồi dán đoạn mã. Tiện ích sẽ xuất hiện trên các trang bạn muốn.
Thiết lập trong công cụ đó: câu trả lời, giờ hoạt động, định tuyến và mọi tính năng đặt lịch đều được thiết lập bên trong sản phẩm trò chuyện bạn chọn, không phải trong We.Inc.
We.Inc xây dựng gì cho Cố vấn tài chính
Website: mô tả doanh nghiệp để AI xây dựng các trang, bố cục và nội dung.
Trang FAQ: được soạn từ phần mô tả của bạn và bạn có thể chỉnh sửa trước khi xuất bản.
Biểu mẫu yêu cầu: biểu mẫu liên hệ, báo giá, yêu cầu đặt lịch và tiếp nhận sẽ gửi từng nội dung qua email cho bạn. Không có lịch tích hợp đồng bộ tình trạng còn chỗ, vì vậy bạn xác nhận thời gian bằng cách trả lời.
Thanh toán trực tuyến: nếu bán hàng, hãy kết nối tài khoản Stripe của riêng bạn để mở cửa hàng hoặc trang thanh toán.
Bắt đầu
Mô tả doanh nghiệp: cho AI biết cố vấn tài chính của bạn cung cấp dịch vụ gì.
Xem lại các trang: kiểm tra câu trả lời trong FAQ và các trường của biểu mẫu.
Thêm trò chuyện nếu bạn muốn: dán mã nhúng của công cụ trò chuyện rồi xuất bản.