Live-Chat für Finanzberater-Websites: So fügen Sie es hinzu

Möchten Sie einen Chatbot? So fügen Sie einen hinzu. Erklären Sie Ihre Beratungsleistungen, Gebühren und Prozesse mit einer klaren Website, FAQ und Beratungsanfrage-Formular sowie einem Chat-Widget Ihrer Wahl.

Live-Chat

Fragen zur Gebührenstruktur

Interessenten möchten wissen, ob Sie einen Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, Pauschalgebühren oder Provisionen berechnen, bevor sie sich melden.

Mindestbeträge schrecken Kunden ab

Besucher können nicht erkennen, ob Sie mit ihrer Kontogröße arbeiten, sodass viele gehen, ohne zu fragen.

Compliance macht Sie vorsichtig

Jede öffentliche Aussage muss den Werberegeln entsprechen, sodass lockere Chat-Antworten riskant wirken.

Sensible Daten kommen ungebeten

Leute fügen manchmal Kontonummern oder Steuerdaten in ein allgemeines Kontaktformular ein.

Seite "Wie wir arbeiten"

Die KI entwirft einen Abschnitt zu Ihrem Prozess, Ihren Leistungen und Ihrer Zielgruppe, den Sie vor der Veröffentlichung überprüfen.

FAQ zu Gebühren und Mindestbeträgen

Klare Antworten, wie Sie vergütet werden und welche Kontogrößen Sie akzeptieren, in von Ihnen genehmigter Sprache.

Beratungsanfrage-Formular

Erfasst nur Name, Kontakt und allgemeines Thema, dann sendet es eine E-Mail an Sie, damit Sie über Ihre normalen Kanäle antworten können.

Chat-Widget nach Ihrer Wahl

Fügen Sie den Einbettungscode eines von Ihrer Firma genehmigten Chat-Tools ein und die KI fügt es zur Website hinzu.

Häufige Fragen

Ist we.inc ein Compliance- oder Archivierungstool?

Nein. Überprüfen Sie alle Website-Texte anhand der FINRA-, SEC- oder Landesvorschriften und der Richtlinien Ihres Unternehmens. We.inc archiviert keine Kommunikation für Sie.

Kann das Formular Konto- oder Sozialversicherungsnummern erfassen?

Das sollte es nicht. Beschränken Sie das Formular auf grundlegende Kontaktdaten und verarbeiten Sie alles Sensible über Ihre sicheren Systeme.

Bietet we.inc einen trainierten Finanz-Chatbot?

Nein. Die KI erstellt die Website, FAQ und das Formular. Jedes Chat-Widget ist ein von Ihnen gewähltes, genehmigtes und konfiguriertes Drittanbieter-Tool.

Was kostet es?

Kostenlos sind bis zu 3 Vorlagen-Websites auf einer we.inc-Adresse ohne KI. KI-Erstellung beginnt bei $20 pro Monat, und benutzerdefinierte Domains benötigen einen kostenpflichtigen Plan.

Suchen Sie einen KI-Chatbot für Ihre Finanzberater-Website? Hier ist das ehrliche Bild: We.Inc liefert keinen eigenen Chatbot. Die KI erstellt Ihre Website, eine FAQ-Seite und Kontakt-, Angebots- oder Buchungsanfrageformulare. Wenn Sie zusätzlich Live-Chat möchten, fügen Sie ein beliebiges Drittanbieter-Chat-Tool hinzu, indem Sie den Einbettungscode einfügen.

Was die meisten Besucher tatsächlich wissen möchten

Menschen, die Finanzberater-Websites besuchen, fragen in der Regel dieselben Dinge: was Sie anbieten, was es kostet, wo Sie arbeiten und wie man Sie erreicht. Eine klare FAQ-Seite und ein kurzes Anfrageformular beantworten das meiste davon, ohne dass jemand auf eine Antwort warten muss.

So fügen Sie Live-Chat zu einer We.Inc-Website hinzu

  1. Wählen Sie ein Chat-Tool: Wählen Sie ein beliebiges Live-Chat- oder KI-Chat-Produkt, das Ihnen einen Einbettungscode gibt.
  2. Fügen Sie den Code ein: Bitten Sie im Builder die KI, das Chat-Widget hinzuzufügen, und fügen Sie das Snippet ein. Es platziert das Widget auf den gewünschten Seiten.
  3. Konfigurieren Sie es in diesem Tool: Antworten, Öffnungszeiten, Weiterleitung und alle Terminbuchungen werden im gewählten Chat-Produkt eingerichtet, nicht in We.Inc.

Was We.Inc für Finanzberater erstellt

Erste Schritte

  1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen: Erzählen Sie der KI, was Ihr Finanzberater-Unternehmen macht.
  2. Überprüfen Sie die Seiten: Überprüfen Sie die FAQ-Antworten und Formularfelder.
  3. Fügen Sie Chat hinzu, wenn Sie möchten: Fügen Sie den Einbettungscode Ihres Chat-Tools ein und veröffentlichen Sie.

Kostenlos starten · Keine Kreditkarte nötig

Product

Who It's For

Features

Resources

Company

View Sitemap