Wil je een chatbot? Zo voeg je er een toe. Leg je adviesdiensten, tarieven en werkwijze uit met een duidelijke site, FAQ en formulier voor adviesaanvragen, plus een chatwidget naar keuze.
Livechat
Mogelijke klanten willen weten of je een percentage van het vermogen, vaste tarieven of provisie rekent voordat ze contact opnemen.
Bezoekers zien niet of je met hun vermogen werkt en vertrekken daardoor vaak zonder iets te vragen.
Elke openbare uitspraak moet aan de reclameregels voldoen, waardoor snelle antwoorden via chat riskant voelen.
Mensen plakken soms rekeningnummers of belastinggegevens in een algemeen contactformulier.
De AI maakt een sectie over je werkwijze, diensten en klanten. Je controleert die voordat je publiceert.
Geef in begrijpelijke taal antwoord over hoe je wordt betaald en welke vermogensomvang je accepteert, in bewoordingen die jij goedkeurt.
Verzamel alleen naam, contactgegevens en een algemeen onderwerp. Je krijgt de aanvraag per e-mail en reageert via je gebruikelijke kanalen.
Plak de embedcode van een chattool die je kantoor goedkeurt; de AI voegt die aan de site toe.
Nee. Controleer alle websiteteksten aan de hand van de regels van FINRA, de SEC of jouw staat en het beleid van je kantoor. We.inc archiveert je communicatie niet.
Dat moet je niet doen. Beperk het formulier tot basiscontactgegevens en verwerk gevoelige gegevens via je beveiligde systemen.
Nee. De AI bouwt de site, FAQ en het formulier. Een chatwidget komt van een externe tool die je zelf kiest, goedkeurt en instelt.
Gratis krijg je tot 3 templatesites op een we.inc-adres, zonder AI. Bouwen met AI begint bij $20 per maand; voor eigen domeinen heb je een betaald abonnement nodig.
Op zoek naar een AI-chatbot voor je website voor financieel adviseurs? Dit is het eerlijke verhaal: We.Inc levert zelf geen chatbot. De AI bouwt je website, een FAQ-pagina en formulieren voor contact-, offerte- of boekingsaanvragen. Wil je daarnaast livechat, dan voeg je een externe chattool toe door de embedcode te plakken.
Bezoekers van websites van financieel adviseurs stellen meestal dezelfde vragen: wat je aanbiedt, wat het kost, waar je werkt en hoe ze contact kunnen opnemen. Een duidelijke FAQ-pagina en een kort aanvraagformulier beantwoorden de meeste vragen zonder dat iemand op een reactie hoeft te wachten.
Gratis beginnen · Geen creditcard nodig