Live Chat untuk Situs Penasihat Keuangan: Cara Menambahkannya
Jelaskan layanan konsultasi, biaya, dan proses Anda melalui situs yang jelas, FAQ, formulir permintaan konsultasi, serta widget chat pilihan.
Live Chat
Pertanyaan tentang struktur biaya
Calon klien ingin tahu apakah Anda mengenakan persentase aset, biaya tetap, atau komisi sebelum menghubungi Anda.
Persyaratan minimum membuat orang mundur
Pengunjung tidak dapat mengetahui apakah ukuran rekening mereka sesuai dengan layanan Anda, sehingga banyak yang pergi tanpa bertanya.
Aturan kepatuhan membuat Anda berhati-hati
Setiap pernyataan publik harus sesuai aturan iklan, sehingga membalas lewat chat santai terasa berisiko.
Data sensitif terkirim tanpa diminta
Orang terkadang menempelkan nomor rekening atau detail pajak ke formulir kontak umum.
Halaman cara kami bekerja
AI menyusun bagian tentang proses, layanan, dan klien yang Anda layani; Anda meninjaunya sebelum diterbitkan.
FAQ biaya dan saldo minimum
Jawaban sederhana tentang cara Anda menerima bayaran dan ukuran rekening yang diterima, menggunakan bahasa yang Anda setujui.
Formulir permintaan konsultasi
Formulir hanya mengumpulkan nama, kontak, dan topik umum, lalu mengirim email agar Anda dapat membalas melalui kanal biasa.
Widget chat yang Anda kendalikan
Tempelkan kode embed alat chat yang disetujui firma Anda dan AI akan menambahkannya ke situs.
Jawab pertanyaan umum di halaman FAQ sebelum pengunjung bertanya
Kumpulkan permintaan kontak, penawaran, dan janji temu melalui email
Tambahkan live chat dari alat pihak ketiga dengan menempelkan kode embed
Tetap gunakan alat chat yang sudah Anda bayar
Perbarui jawaban dengan menjelaskan perubahan yang diinginkan
Terima pembayaran melalui akun Stripe Anda sendiri jika berjualan online
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah we.inc merupakan alat kepatuhan atau pengarsipan?
Tidak. Tinjau semua teks situs sesuai aturan FINRA, SEC, atau negara bagian serta kebijakan firma Anda. We.inc tidak mengarsipkan komunikasi untuk Anda.
Bisakah formulir mengumpulkan nomor rekening atau Social Security?
Sebaiknya jangan. Batasi formulir pada detail kontak dasar dan tangani informasi sensitif melalui sistem aman Anda.
Apakah we.inc menyediakan chatbot keuangan terlatih?
Tidak. AI membuat situs, FAQ, dan formulir. Widget chat apa pun berasal dari alat pihak ketiga yang Anda pilih, setujui, dan konfigurasi.
Berapa biayanya?
Paket gratis mencakup hingga 3 situs template di alamat we.inc tanpa AI. Pembuatan dengan AI mulai dari $20 per bulan, sedangkan domain khusus memerlukan paket berbayar.
Mencari AI chatbot untuk situs penasihat keuangan? Berikut faktanya: We.Inc tidak menyediakan chatbot sendiri. AI membangun situs web, halaman FAQ, serta formulir kontak, permintaan penawaran, atau permintaan janji temu. Jika ingin menambahkan live chat, tempelkan kode embed alat chat pihak ketiga pilihan Anda.
Hal yang biasanya ingin diketahui pengunjung
Pengunjung situs penasihat keuangan biasanya menanyakan hal yang sama: layanan yang tersedia, harganya, area layanan, dan cara menghubungi Anda. Halaman FAQ yang jelas dan formulir permintaan singkat dapat menjawab sebagian besar pertanyaan tanpa membuat siapa pun menunggu balasan.
Cara menambahkan live chat ke situs We.Inc
Pilih alat chat: pilih alat live chat atau produk AI chat yang menyediakan kode embed (cuplikan skrip singkat).
Tempelkan kodenya: di pembuat situs, minta AI menambahkan widget chat lalu tempelkan cuplikannya. Widget akan ditempatkan di halaman yang Anda pilih.
Atur di alat tersebut: jawaban, jam operasional, pengalihan pesan, dan pemesanan janji temu diatur di produk chat pilihan Anda, bukan di We.Inc.
Yang dibuat We.Inc untuk Penasihat Keuangan
Situs web: jelaskan bisnis Anda, lalu AI membuat halaman, tata letak, dan teksnya.
Halaman FAQ: disusun dari deskripsi Anda dan dapat Anda sunting sebelum diterbitkan.
Formulir permintaan: formulir kontak, penawaran, permintaan janji temu, dan intake yang mengirim setiap pengajuan ke email Anda. Tidak ada kalender bawaan yang menyinkronkan ketersediaan, jadi konfirmasikan waktu melalui balasan.
Pembayaran online: jika berjualan, hubungkan akun Stripe Anda sendiri untuk toko atau pembayaran.
Memulai
Jelaskan bisnis Anda: beri tahu AI tentang bisnis penasihat keuangan Anda.
Tinjau halamannya: periksa jawaban FAQ dan kolom formulir.
Tambahkan chat jika perlu: tempelkan kode embed alat chat Anda, lalu terbitkan situs.