Онлайн-чат на сайтах фінансових радників: як додати
Поясніть послуги фінансового радника, комісії та процес роботи за допомогою зрозумілого сайту, сторінки FAQ, форми запиту й віджета чату на вибір.
Онлайн-чат
Запитання про структуру оплати
Потенційні клієнти хочуть знати, чи стягуєте ви відсоток від активів, фіксовану плату або комісію, перш ніж звернутися.
Мінімальні вимоги відлякують людей
Відвідувачі не розуміють, чи працюєте ви з рахунками їхнього розміру, тому багато хто йде, так і не запитавши.
Вимоги відповідності обмежують комунікацію
Кожне публічне твердження має відповідати правилам реклами, тому невимушені відповіді в чаті здаються ризикованими.
Конфіденційні дані надсилають без запиту
Люди іноді вставляють номери рахунків або податкові дані у звичайну контактну форму.
Сторінка «Як ми працюємо»
ШІ підготує розділ про ваш процес, послуги й типи клієнтів, а ви перевірите його перед публікацією.
FAQ про комісії та мінімальні вимоги
Прості відповіді про способи оплати та прийнятний розмір рахунків, сформульовані мовою, яку ви схвалите.
Форма запиту на консультацію
Збирає лише ім’я, контакти й загальну тему, а потім надсилає лист вам, щоб відповісти звичним для вас способом.
Віджет чату, який контролює ваша компанія
Вставте код віджета схваленого вашою компанією сервісу чату, і ШІ додасть його на сайт.
Відповідайте на поширені запитання на сторінці FAQ ще до того, як відвідувач їх поставить
Збирайте контактні дані, запити цінових пропозицій і бронювання електронною поштою
Додавайте онлайн-чат стороннього сервісу, вставивши його код віджета
Продовжуйте користуватися сервісом чату, за який уже платите
Оновлюйте відповіді, описавши потрібну зміну
Приймайте платежі через власний обліковий запис Stripe, якщо продаєте онлайн
Поширені запитання
Чи є we.inc інструментом для дотримання вимог або архівування?
Ні. Перевірте весь текст сайту на відповідність правилам FINRA, SEC або вимогам штату та політикам вашої компанії. we.inc не архівує комунікації за вас.
Чи може форма збирати номер рахунку або Social Security?
Ні. Обмежте форму базовими контактними даними, а конфіденційну інформацію обробляйте у своїх захищених системах.
Чи надає we.inc навчений чат для фінансових консультацій?
Ні. ШІ створює сайт, FAQ і форму. Будь-який віджет чату надає сторонній сервіс, який ви обираєте, схвалюєте й налаштовуєте.
Скільки це коштує?
Безкоштовний тариф охоплює до 3 сайтів на шаблонах з адресою we.inc, без ШІ. Створення сайтів за допомогою ШІ починається від $20 на місяць, а для власного домену потрібен платний тариф.
Шукаєте чат зі штучним інтелектом для сайту фінансового радника? Ось як усе є насправді: We.Inc не пропонує власного сервісу автоматичних відповідей. ШІ створює сайт, сторінку FAQ і форми для контактів, цінових пропозицій чи запитів на бронювання. Щоб додати онлайн-чат, вставте код будь-якого стороннього віджета чату.
На які запитання відвідувачі найчастіше хочуть отримати відповіді
Відвідувачі сайтів фінансових радників зазвичай запитують одне й те саме: які послуги ви пропонуєте, скільки вони коштують, де працюєте та як із вами зв’язатися. Зрозуміла сторінка FAQ і коротка форма запиту відповідають на більшість цих запитань, не змушуючи чекати на відповідь.
Як додати онлайн-чат на сайт We.Inc
Оберіть сервіс чату: будь-який сервіс онлайн-чату або чату зі штучним інтелектом, який надає код віджета (короткий фрагмент скрипту).
Вставте код: у конструкторі попросіть ШІ додати віджет чату та вставте фрагмент коду. Віджет з’явиться на потрібних сторінках.
Налаштуйте його в обраному сервісі: відповіді, години роботи, маршрутизацію та бронювання зустрічей налаштовують у вибраному сервісі чату, а не у We.Inc.
Що We.Inc створює для фінансових радників
Сайт: опишіть бізнес, і ШІ створить сторінки, макет і текст.
Сторінку FAQ: її буде підготовлено за вашим описом, а ви відредагуєте її до публікації.
Форми запиту: контактні форми, запити цінових пропозицій, бронювання та заявки надсилаються вам електронною поштою. Вбудованого календаря із синхронізацією доступності немає, тому час потрібно підтверджувати у відповіді.
Онлайн-платежі: якщо продаєте онлайн, підключіть власний обліковий запис Stripe для магазину або оплати замовлення.
Початок роботи
Опишіть бізнес: розкажіть ШІ, чим займається ваша компанія фінансового консультування.
Перегляньте сторінки: перевірте відповіді FAQ і поля форм.
За бажанням додайте чат: вставте код віджета вашого сервісу чату та опублікуйте сайт.