Czat na żywo dla doradców finansowych: jak go dodać

Chcesz bota czatu? Oto jak go dodać. Wyjaśnij swoje usługi doradcze, opłaty i proces dzięki przejrzystej stronie, FAQ i formularzowi próśb o konsultację, plus widżet czatu, który wybierzesz.

Czat na żywo

Pytania o strukturę opłat

Potencjalni klienci chcą wiedzieć, czy pobierasz procent aktywów, opłaty stałe czy prowizje, zanim się odezwą.

Minima odstraszają ludzi

Odwiedzający nie potrafią ocenić, czy pracujesz z wielkością ich konta, więc wielu wychodzi bez pytania.

Zgodność z przepisami czyni Cię ostrożnym

Każde publiczne stwierdzenie musi mieścić się w przepisach o reklamie, więc swobodne odpowiedzi na czacie wydają się ryzykowne.

Wrażliwe dane przychodzą bez proszenia

Ludzie czasem wklejają numery kont lub dane podatkowe do ogólnego formularza kontaktowego.

Strona „Jak pracujemy”

AI przygotowuje sekcję o Twoim procesie, usługach i tym, komu służysz, którą sprawdzasz przed publikacją.

FAQ o opłatach i minimach

Proste odpowiedzi o tym, jak jesteś opłacany i jakie wielkości kont akceptujesz, napisane językiem, który zatwierdzasz.

Formularz prośby o konsultację

Zbiera tylko imię, kontakt i ogólny temat, a następnie wysyła Ci e-mail, żebyś mógł odpowiedzieć zwykłymi kanałami.

Widżet czatu pod Twoją kontrolą

Wklej kod osadzenia narzędzia czatu zatwierdzonego przez Twoją firmę, a AI doda go do strony.

Najczęściej zadawane pytania

Czy we.inc to narzędzie do zgodności lub archiwizacji?

Nie. Sprawdź całą treść strony pod kątem przepisów FINRA, SEC lub stanowych oraz polityk Twojej firmy. We.inc nie archiwizuje za Ciebie komunikacji.

Czy formularz może zbierać numery kont lub numery ubezpieczenia społecznego?

Nie powinien. Ogranicz formularz do podstawowych danych kontaktowych, a wszystko wrażliwe obsługuj przez swoje bezpieczne systemy.

Czy we.inc daje mi wyszkolonego finansowego bota czatu?

Nie. AI buduje stronę, FAQ i formularz. Każdy widżet czatu to zewnętrzne narzędzie, które wybierasz, zatwierdzasz i konfigurujesz.

Ile to kosztuje?

Plan darmowy obejmuje do 3 stron z szablonów pod adresem we.inc, bez AI. Budowanie przez AI zaczyna się od 20 $ miesięcznie, a własne domeny wymagają płatnego planu.

Szukasz asystenta AI na stronę internetową dla doradców finansowych? Oto uczciwy obraz sytuacji: We.Inc nie dostarcza własnego bota czatu. AI buduje Twoją stronę, stronę FAQ oraz formularze kontaktowe, zapytań o wycenę lub próśb o rezerwację. Jeśli chcesz dodatkowo czat na żywo, dodajesz dowolne zewnętrzne narzędzie czatu, wklejając jego kod osadzenia.

Na co odwiedzający naprawdę chcą uzyskać odpowiedź

Osoby odwiedzające strony dla doradców finansowych zwykle pytają o kilka tych samych rzeczy: co oferujesz, ile to kosztuje, gdzie działasz i jak się skontaktować. Przejrzysta strona FAQ i krótki formularz zapytania odpowiadają na większość z tego, bez czekania na odpowiedź.

Jak dodać czat na żywo do strony We.Inc

  1. Wybierz narzędzie czatu: wybierz dowolny produkt czatu na żywo lub czatu AI, który daje kod osadzenia (krótki fragment skryptu).
  2. Wklej kod: w kreatorze poproś AI o dodanie widżetu czatu i wklej fragment. AI umieści widżet na wybranych stronach.
  3. Skonfiguruj go w tym narzędziu: odpowiedzi, godziny, kierowanie i ewentualne umawianie wizyt ustawia się wewnątrz wybranego produktu czatu, a nie w We.Inc.

Co We.Inc buduje dla doradców finansowych

Jak zacząć

  1. Opisz swoją firmę: powiedz AI, czym zajmuje się Twoja firma.
  2. Przejrzyj strony: sprawdź odpowiedzi w FAQ i pola formularzy.
  3. Dodaj czat, jeśli chcesz: wklej kod osadzenia swojego narzędzia czatu, a potem opublikuj.

Zacznij za darmo · Bez karty kredytowej

Product

Who It's For

Features

Resources

Company

View Sitemap