金融アドバイザーのサイトにライブチャットを追加する方法

明確なサイト、FAQ、相談リクエストフォームを通じて、アドバイスの内容、料金、手続きの流れを説明できます。

ライブチャット

料金体系について質問される

見込み客は連絡する前に、資産に対する割合、定額料金、コミッションのどれで請求されるかを知りたがります。

最低預入額が不安を招く

自分の口座規模でも対応してもらえるか訪問者にはわからず、質問せずに離れる人が多くいます。

コンプライアンス上の慎重さ

公開するすべての表現を広告規則に合わせる必要があるため、気軽なチャットの返答にもリスクを感じます。

機微な情報が不用意に届く

一般的な問い合わせフォームに口座番号や税務情報を貼り付ける人がいます。

業務の進め方を説明するページ

対応するサービス、手順、顧客層についてAIがセクション案を作成します。公開前に内容を確認できます。

料金と最低額のFAQ

報酬の受け取り方や対応可能な口座規模について、承認した表現でわかりやすく回答します。

相談リクエストフォーム

氏名、連絡先、相談の大まかなテーマだけを集めてメールで知らせるため、通常の連絡手段で返信できます。

管理できるチャットウィジェット

事務所が承認したチャットツールの埋め込みコードを貼ると、AIがサイトに追加します。

よくある質問

コンプライアンスや記録保存のツールですか？

いいえ。サイトの文章はFINRA、SEC、州の規則、および事務所の方針に照らして確認してください。通信記録を保存する機能はありません。

口座番号や社会保障番号をフォームで集められますか？

集めないでください。フォームは基本的な連絡先にとどめ、機微な情報は安全なシステムで取り扱ってください。

学習済みの金融チャット機能が提供されますか？

いいえ。AIがサイト、FAQ、フォームを作成します。チャットウィジェットは自分で選び、承認して設定する外部ツールを使います。

料金はいくらですか？

無料プランでは、AI機能なしでWe.Incのアドレスを使うテンプレートサイトを最大3つ利用できます。AIによる作成は月額$20からで、独自ドメインには有料プランが必要です。

ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトにAIチャット機能を追加したい方へ。まずは実情をお伝えします。We.Incは独自のAIチャット機能を提供していません。AIがウェブサイト、FAQページ、問い合わせ・見積もり・予約リクエスト用フォームを作成します。さらにライブチャットを使いたい場合は、外部チャットツールの埋め込みコードを貼り付けて追加できます。

訪問者が知りたいこと

ファイナンシャルアドバイザーを訪れる人が知りたいことは、たいてい共通しています。何を提供しているのか、料金はいくらか、どの地域に対応しているのか、どう連絡すればよいのか。わかりやすいFAQページと短いリクエストフォームがあれば、返事を待たせずに大半の疑問に答えられます。

サイトにライブチャットを追加する方法

  1. チャットツールを選ぶ: 埋め込みコード（短いスクリプト）を発行できるライブチャットまたはAIチャット製品を選びます。
  2. コードを貼り付ける: ビルダーでAIにチャットウィジェットの追加を頼み、コードを貼り付けます。表示したいページにウィジェットが配置されます。
  3. 選んだツール側で設定する: 回答、営業時間、振り分け、予約機能などは、We.Incではなく選んだチャット製品の中で設定します。

We.Incがファイナンシャルアドバイザー向けに作るもの

利用開始まで

  1. 事業内容を説明する: AIに自分のファイナンシャルアドバイザーの事業内容を伝えます。
  2. ページを確認する: FAQの回答とフォーム項目をチェックします。
  3. 必要ならチャットを追加する: チャットツールの埋め込みコードを貼り付けて、公開します。

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