Comment vous êtes rémunéré, ce que vous faites et un premier entretien.
Un client potentiel veut savoir comment vous êtes rémunéré, ce que coûte un plan ou un conseil continu, et si vous travaillez avec des profils comme le sien. Les trois modèles ci-dessous mettent tous les honoraires et un premier entretien dans le menu.
Vaultline met les honoraires en avant avant tout, Steady Advice (présenté sous le nom Harrow Advice dans son aperçu) avec un premier entretien gratuit et une planification en langage clair, et Harborview Wealth Partners avec un appel d'introduction pour les familles et les préretraités.
Comment vous êtes rémunéré
Honoraires uniquement, forfait, taux horaire ou pourcentage des actifs. Dites-le dès le premier écran.
Services avec un tarif
Un plan ponctuel, une gestion continue et un travail sur le revenu de retraite sont des achats différents. Listez chacun avec son tarif ou sa fourchette.
Avec qui vous travaillez
Retraités, chefs d'entreprise, un minimum le cas échéant. Cela économise un appel inutile aux deux parties.
Mentions légales obligatoires
Numéros d'enregistrement et mentions que votre régulateur exige. Faites relire la page par votre service conformité avant de publier.
Les honoraires sont votre argument de vente : Vaultline a Honoraires, Processus, Équipe et Contact, et un titre axé sur les honoraires.
Planification claire pour la retraite : Steady Advice a Services, Comment ça marche, Honoraires, Équipe et « Réserver un premier entretien gratuit ».
Familles et chefs d'entreprise : Harborview a Services, Honoraires, Processus, Équipe et « Planifier un entretien d'introduction ».
Remplacez chaque numéro d'enregistrement, année et titre de démonstration par les vôtres.
Questions fréquentes
Ces modèles sont-ils gratuits ?
Commencer avec un modèle est gratuit. Le plan gratuit vous donne 3 sites sur une adresse we.inc sans carte bancaire. Il n'inclut pas de crédits IA ni de domaine personnalisé. La construction IA et les domaines personnalisés démarrent à $20 par mois.
Les clients peuvent-ils réserver un entretien sur le site ?
La planification n'est pas intégrée dans ces modèles. Liez le bouton d'appel à l'outil agenda que vous utilisez déjà.
Est-ce conforme pour un conseiller enregistré ?
Les modèles sont un point de départ de design. Vous contrôlez tous les textes, donc ajoutez les mentions que votre régulateur exige et faites relire votre conformité avant de publier.
Un site web pour mon cabinet de conseil patrimonial à Lyon avec un bilan patrimonial, un conseil continu et une analyse de revenus retraite, honoraires fixes et un bouton premier entretien