Como você é remunerado, o que você faz e uma primeira conversa.
O cliente em potencial quer saber como você é remunerado, quanto custa um plano ou um acompanhamento contínuo e se você trabalha com pessoas como ele. Os três templates abaixo colocam honorários e uma primeira conversa no menu.
Vaultline abre com os honorários antes de tudo, Steady Advice (com a marca Harrow Advice na prévia) com uma primeira conversa grátis e planejamento em linguagem simples, e Harborview Wealth Partners com uma conversa introdutória para famílias e quem está perto de se aposentar.
Como você é remunerado
Só honorários, valor fixo, por hora ou percentual do patrimônio. Diga isso na primeira tela.
Serviços com valor
Um plano pontual, gestão contínua e planejamento de renda na aposentadoria são compras diferentes. Liste cada um com seu valor ou faixa.
Com quem você trabalha
Aposentados, empresários, um patrimônio mínimo, se houver. Isso poupa os dois lados de uma ligação perdida.
Divulgações obrigatórias
Dados de registro e as informações que o seu órgão regulador exige. Peça para o compliance revisar a página antes de publicar.
Honorários são o seu diferencial: Vaultline tem Honorários, Processo, Pessoas e Contato, e um título focado em honorários.
Planejamento de aposentadoria em linguagem simples: Steady Advice tem Serviços, Como funciona, Honorários, Equipe e "Agende uma primeira conversa grátis".
Famílias e empresários: Harborview tem Serviços, Honorários, Processo, Equipe e "Agende uma conversa introdutória".
Substitua todo número de registro, ano e credencial de demonstração pelos seus.
Perguntas frequentes
Esses templates são grátis?
Começar a partir de um template é grátis. O plano grátis dá 3 sites de template em um endereço we.inc, sem cartão. Ele não inclui créditos de IA nem domínio próprio. Criação com IA e domínios próprios começam em $20 por mês.
Os clientes podem agendar uma conversa pelo site?
Agendamento não vem embutido nesses templates. Ligue o botão de conversa à ferramenta de agenda que você já usa.
Isso está em conformidade para um consultor registrado?
Os templates são um ponto de partida de design. Você controla cada palavra, então adicione as divulgações que seu órgão regulador exige e peça a revisão do seu compliance antes de publicar.
Um site para minha empresa de planejamento financeiro remunerada só por honorários em Minneapolis com plano completo, planejamento contínuo e análise de renda na aposentadoria, valores fixos e um botão de conversa inicial