ファイナンシャルアドバイザー向けWebサイトテンプレート
報酬の仕組み、サービス内容、初回相談を案内。
- 相談を検討する人は、報酬の仕組み、プランや継続的な助言の費用、自分と同じような人を支援しているかを知りたいと考えます。以下の3つのテンプレートは、どれもメニューに料金と初回相談を掲載しています。
- Vaultlineは最初に料金を案内し、プレビューでHarrow Adviceのブランドが付くSteady Adviceは無料の初回相談と平易な資産設計を紹介します。Harborview Wealth Partnersは、家族や退職前の人向けに初回相談を案内します。
報酬の仕組み
手数料のみ、定額、時間制、運用資産に対する割合など、最初の画面で説明します。
料金を明記したサービス
単発のプラン、継続的な運用管理、退職後の収入設計はそれぞれ別のサービスです。料金または価格帯を添えて記載します。
支援する顧客層
退職者、事業主、最低資産額の条件などを記載します。双方にとって無駄な相談を避けられます。
必要な情報開示
登録情報と規制当局が求める開示事項を掲載します。公開前にコンプライアンス担当者にページを確認してもらいましょう。
- 料金を強みにする場合：Vaultlineには料金、進め方、担当者、連絡先があり、見出しでも料金を先に案内します。
- 退職に向けた平易な資産設計：Steady Adviceにはサービス、進め方、料金、チーム、「無料の初回相談を予約」があります。
- 家族や事業主向け：Harborviewにはサービス、料金、進め方、チーム、「初回相談を予約」があります。
- デモ用の登録番号、年数、資格はすべて自分の情報に置き換えてください。
よくある質問
テンプレートは無料ですか？
テンプレートから始めるのは無料です。無料プランでは、カード登録なしでwe.incのアドレスにテンプレートサイトを3つ公開できます。AIクレジットと独自ドメインは含まれません。AIでのサイト作成と独自ドメインは月額$20から利用できます。
顧客はサイトから相談を予約できますか？
これらのテンプレートには予約機能が組み込まれていません。相談ボタンから、すでに利用しているカレンダーツールにリンクしてください。
登録アドバイザー向けの規制要件に対応していますか？
テンプレートはデザインの出発点です。すべての文言は自分で管理できるため、規制当局が求める開示事項を追加し、公開前にコンプライアンス担当者の確認を受けてください。
ミネアポリスの手数料のみの資産設計会社のWebサイト。包括的なプラン、継続的な資産設計、退職後収入の分析、定額料金、初回相談ボタンを掲載
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