财务顾问网站模板
说明收费方式、服务内容和首次沟通方式。
- 潜在客户想知道你的收费方式、理财规划或持续顾问服务的费用，以及你是否服务像他们这样的人。下面的 3 个模板都会在菜单中展示费用和首次通话方式。
- Vaultline 首先介绍费用；Steady Advice（预览中使用 Harrow Advice 品牌）提供免费首次通话和通俗易懂的理财规划；Harborview Wealth Partners 则为家庭和临近退休人士提供首次咨询通话。
说明收费方式
只收顾问费、固定费用、按小时收费，或按资产比例收费。请在首屏说明。
列出服务和费用
一次性理财计划、持续资产管理和退休收入规划是不同服务。请分别列出，并注明费用或收费范围。
说明服务对象
介绍退休人士、企业主等适合的客户，以及最低资产要求（如有）。这能避免双方浪费通话时间。
必要的披露信息
提供注册信息和监管机构要求的披露内容。发布前请让合规人员审核页面。
- 以费用透明为主要卖点：Vaultline 提供费用、流程、团队和联系页面，并在标题中突出费用。
- 以通俗方式介绍退休规划：Steady Advice 提供服务、工作流程、费用、团队和“预约免费首次通话”入口。
- 服务家庭和企业主：Harborview 提供服务、费用、流程、团队和“预约首次咨询电话”入口。
- 将演示用的注册编号、年份和资历替换成自己的信息。
常见问题
这些模板免费吗？
从模板开始是免费的。免费方案可创建 3 个模板网站，使用 we.inc 地址，无需绑定银行卡。免费方案不含 AI 点数，也不含自定义域名。AI 建站和自定义域名方案起价为每月 $20。
客户可以通过网站预约通话吗？
模板没有内置排期功能。请将通话按钮链接到你正在使用的日历工具。
注册顾问使用这些模板是否符合规定？
这些模板只是设计起点。页面上的所有文字都由你自行决定，因此请添加监管机构要求的披露内容，并在发布前完成合规审核。
为我在 Minneapolis 的只收顾问费的理财规划公司制作网站，介绍完整规划、持续理财规划和退休收入分析、固定费用以及首次通话预约按钮
免费开始 · 无需信用卡
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