Nasıl ücret aldığınız, ne yaptığınız ve bir ilk görüşme.
Müstakbel bir müşteri nasıl ücret aldığınızı, bir planın veya süregelen danışmanlığın ne kadar tuttuğunu ve kendisi gibi insanlarla çalışıp çalışmadığınızı bilmek ister. Aşağıdaki üç şablonun hepsi ücretleri ve bir ilk görüşmeyi menüye koyar.
Vaultline her şeyden önce ücretlerle, Steady Advice (önizlemesinde Harrow Advice olarak markalanmıştır) ücretsiz ilk görüşme ve sade dilli planlamayla, Harborview Wealth Partners ise aileler ve emekliliğe yaklaşanlar için tanışma görüşmesiyle başlar.
Nasıl ücret aldığınız
Yalnızca ücret, sabit ücret, saatlik veya varlıkların yüzdesi. İlk ekranda söyleyin.
Ücretli hizmetler
Tek seferlik plan, süregelen yönetim ve emeklilik geliri çalışması farklı satın alımlardır. Her birini ücretiyle veya aralığıyla listeleyin.
Kimlerle çalıştığınız
Emekliler, işletme sahipleri, varsa bir asgari tutar. İki tarafı da boşa geçen bir görüşmeden kurtarır.
Zorunlu bildirimler
Kayıt bilgileri ve düzenleyicinizin gerektirdiği bildirimler. Yayınlamadan önce sayfayı uyum birimine inceletin.
Ücretler satış noktanızsa: Vaultline'da Ücretler, Süreç, İnsanlar ve İletişim ile ücret öncelikli bir başlık var.
Emeklilik için sade dilli planlama: Steady Advice'ta Hizmetler, Nasıl işler, Ücretler, Ekip ve "Ücretsiz ilk görüşme ayırtın" var.
Aileler ve işletme sahipleri: Harborview'da Hizmetler, Ücretler, Süreç, Ekip ve "Tanışma görüşmesi planlayın" var.
Her demo kayıt numarasını, yılı ve yetkinliği kendinizinkilerle değiştirin.
Sıkça sorulan sorular
Bu şablonlar ücretsiz mi?
Şablonla başlamak ücretsiz. Ücretsiz plan, kart gerektirmeden we.inc adresinde 3 şablon sitesi verir. Yapay zekâ kredisi ve özel alan adı içermez. Yapay zekâ ile oluşturma ve özel alan adları ayda $20 ile başlar.
Müşteriler sitede görüşme ayırtabilir mi?
Planlama bu şablonlara yerleşik değildir. Görüşme düğmesini zaten kullandığınız takvim aracına bağlayın.
Bu, kayıtlı bir danışman için mevzuata uygun mu?
Şablonlar bir tasarım başlangıç noktasıdır. Her sözcük sizin denetiminizde; bu yüzden düzenleyicinizin gerektirdiği bildirimleri ekleyin ve yayınlamadan önce uyum incelemesi yaptırın.
Minneapolis'teki yalnızca ücretle çalışan finansal planlama firmam için kapsamlı plan, süregelen planlama ve emeklilik geliri analizi, sabit ücretler ve tanışma görüşmesi düğmesi olan bir web sitesi