เทมเพลตเว็บไซต์ที่ปรึกษาการเงิน
คุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร ทำอะไรบ้าง และติดต่อพูดคุยครั้งแรก
- ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าอยากรู้ว่าคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร แผนหรือคำแนะนำต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และคุณทำงานกับคนแบบพวกเขาหรือไม่ เทมเพลตทั้งสามด้านล่างแสดงค่าบริการและช่องทางนัดพูดคุยครั้งแรกไว้ในเมนู
- Vaultline แสดงค่าบริการก่อนข้อมูลอื่น Steady Advice (ใช้แบรนด์ Harrow Advice ในตัวอย่าง) เน้นการพูดคุยครั้งแรกฟรีและการวางแผนด้วยภาษาง่าย ๆ ส่วน Harborview Wealth Partners มีการพูดคุยเบื้องต้นสำหรับครอบครัวและผู้ใกล้เกษียณ
รูปแบบค่าตอบแทน
คิดค่าบริการโดยตรง เหมาจ่าย รายชั่วโมง หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ ระบุไว้ในหน้าจอแรก
บริการพร้อมค่าบริการ
แผนครั้งเดียว การบริหารต่อเนื่อง และการวางแผนรายได้หลังเกษียณเป็นบริการคนละประเภท แสดงค่าบริการหรือช่วงราคาของแต่ละรายการ
คุณให้บริการใคร
ผู้เกษียณ เจ้าของธุรกิจ และยอดสินทรัพย์ขั้นต่ำ หากมี ช่วยประหยัดเวลาการโทรที่ไม่จำเป็นของทั้งสองฝ่าย
การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ให้ฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบหน้าก่อนเผยแพร่
- ค่าบริการคือจุดขายของคุณ: Vaultline มีหัวข้อ Fees, Process, People และ Contact พร้อมพาดหัวที่เริ่มด้วยค่าบริการ
- การวางแผนเกษียณด้วยภาษาง่าย ๆ: Steady Advice มีหัวข้อ Services, How it works, Fees, Team และ "จองการพูดคุยครั้งแรกฟรี"
- ครอบครัวและเจ้าของธุรกิจ: Harborview มีหัวข้อ Services, Fees, Process, Team และ "นัดหมายพูดคุยเบื้องต้น"
- แทนที่เลขทะเบียน ปี และคุณวุฒิตัวอย่างทั้งหมดด้วยข้อมูลจริงของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
เทมเพลตเหล่านี้ใช้ฟรีไหม
เริ่มต้นจากเทมเพลตได้ฟรี แพ็กเกจฟรีให้เว็บไซต์จากเทมเพลต 3 เว็บไซต์บนที่อยู่ we.inc ไม่มีเครดิต AI หรือโดเมนแบบกำหนดเอง การสร้างด้วย AI และโดเมนแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
ลูกค้านัดพูดคุยผ่านเว็บไซต์ได้ไหม
เทมเพลตเหล่านี้ไม่มีระบบนัดหมายในตัว ให้เชื่อมปุ่มโทรไปยังเครื่องมือปฏิทินที่คุณใช้อยู่
เทมเพลตนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไหม
เทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้นด้านดีไซน์ คุณควบคุมข้อความทั้งหมด จึงควรเพิ่มข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดและให้ฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบก่อนเผยแพร่
เว็บไซต์สำหรับบริษัทวางแผนการเงินแบบคิดค่าบริการโดยตรงของฉันใน Minneapolis พร้อมแผนครอบคลุม การวางแผนต่อเนื่อง การวิเคราะห์รายได้หลังเกษียณ ค่าบริการเหมาจ่าย และปุ่มนัดหมายพูดคุยเบื้องต้น
เริ่มต้นฟรี · ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
Product
Who It's For
Features
Resources
Company
View Sitemap