Bagaimana Anda dibayar, apa yang Anda kerjakan, dan panggilan pertama.
Calon klien ingin tahu bagaimana Anda dibayar, berapa biaya rencana atau saran berkelanjutan, dan apakah Anda bekerja dengan orang seperti mereka. Tiga template di bawah semuanya menaruh biaya dan panggilan pertama di menunya.
Vaultline memimpin dengan biaya sebelum apa pun lainnya, Steady Advice (bermerek Harrow Advice di pratinjaunya) dengan panggilan pertama gratis dan perencanaan bahasa sederhana, dan Harborview Wealth Partners dengan panggilan pengenalan untuk keluarga dan calon pensiunan.
Bagaimana Anda dibayar
Fee-only, biaya tetap, per jam, atau persentase aset. Katakan di layar pertama.
Layanan dengan biaya
Rencana sekali, manajemen berkelanjutan, dan pekerjaan pendapatan pensiun adalah pembelian yang berbeda. Daftar masing-masing dengan biaya atau rentangnya.
Siapa yang Anda layani
Pensiunan, pemilik bisnis, minimum jika ada. Ini menghemat panggilan sia-sia untuk kedua pihak.
Pengungkapan yang diwajibkan
Detail registrasi dan pengungkapan yang diwajibkan regulator Anda. Minta compliance meninjau halamannya sebelum publikasi.
Biaya adalah nilai jual Anda: Vaultline punya Fees, Process, People, dan Contact, serta judul fee-first.
Perencanaan bahasa sederhana untuk pensiun: Steady Advice punya Services, How it works, Fees, Team, dan "Book a free first call".
Keluarga dan pemilik bisnis: Harborview punya Services, Fees, Process, Team, dan "Schedule an introductory call".
Ganti setiap nomor registrasi demo, tahun, dan kredensial dengan milik Anda sendiri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah template ini gratis?
Memulai dari template gratis. Paket gratis memberi Anda 3 situs template di alamat we.inc tanpa kartu. Tidak ada kredit AI dan tidak ada domain kustom. Pembuatan AI dan domain kustom mulai $20 sebulan.
Bisakah klien memesan panggilan di situsnya?
Penjadwalan tidak terpasang bawaan di template ini. Tautkan tombol panggilan ke alat kalender yang sudah Anda pakai.
Apakah ini patuh untuk penasihat terdaftar?
Template ini adalah titik awal desain. Anda mengontrol setiap kata, jadi tambahkan pengungkapan yang diwajibkan regulator Anda dan minta compliance Anda meninjau sebelum publikasi.
Situs untuk firma perencanaan keuangan fee-only saya di Minneapolis dengan rencana komprehensif, perencanaan berkelanjutan, dan analisis pendapatan pensiun, biaya tetap, dan tombol panggilan intro