Seus usuários tocam o escritório no seu software. O site é a única parte que fica de fora

White label / Plataformas de software contábil

Contadores e guarda-livros entram no seu produto todo dia útil. O portal do cliente, o fluxo de trabalho e muitas vezes a cobrança já estão lá. O site, a primeira coisa que um possível cliente vê, geralmente é um modelo antigo de que ninguém cuida. Esta página é para a empresa de software que quer fechar essa lacuna sem construir um criador de sites do zero.

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Atualizado: 25 de outubro de 2026

Resumo

O site do escritório é a porta de entrada para o portal do cliente que o seu produto já oferece. Vender os dois deixa o portal mais valioso.
Construir ou fazer parceria: desenvolver um criador de sites internamente é um produto de vários anos. Incorporar ou usar um em white label leva um trimestre.
Mantenha os dados financeiros dos clientes no seu produto. O site coleta só pedidos de contato, e as obrigações no estilo da Safeguards Rule ficam com o sistema que guarda os dados.
Redes de escritórios e associações têm uma página própria; esta é sobre o fornecedor de software.

Para quem é esta página

Existe uma página separada para redes de escritórios contábeis e associações que querem que os escritórios membros transmitam credibilidade. Esta página é para o fornecedor de software: gestão de escritórios, contabilidade, folha de pagamento, preparação de impostos ou portal do cliente, cujos usuários são escritórios. A sua pergunta é outra: o site é um recurso do seu produto, um complemento pago ou algo em que você nem deveria mexer?

Construir, fazer parceria ou ignorar

Opção	O que exige	Quando faz sentido
Ignorar	Nada	Seus usuários são, em sua maioria, grandes escritórios com equipes de marketing
Indicar um criador de sites	Um link de parceiro	Você não quer carga de suporte e aceita perder o relacionamento
Portal white label	Sua marca em um criador pronto, e-mails com sua marca, sua cobrança	Você quer o recurso com o seu nome ainda este ano
Incorporar no seu produto	O item acima, mais engenharia para colocar o criador na sua interface	Sites são centrais no seu plano e você tem engenheiros disponíveis
Construir o seu	Uma equipe de produto por anos: editor, hospedagem, domínios, SSL, modelos, suporte	Sites são o seu produto principal

A maioria dos fornecedores que tenta "construir o seu" subestima a cauda longa: domínios que param de resolver, formulários quebrados, entregabilidade de e-mail e os chamados de suporte que vêm com tudo isso.

O padrão portal mais site

O motivo mais forte para uma empresa de software contábil oferecer sites é o portal do cliente. Seus usuários já dão aos clientes deles um portal seguro no seu produto para documentos, assinaturas e mensagens. Um site do escritório com um botão "Área do cliente" bem visível, que leva a esse portal, faz o portal parecer parte do escritório e torna o seu produto mais difícil de substituir.

No site do escritório	No seu software
Sócios e equipe, fotos reais	Documentos dos clientes, declarações, extratos
Serviços, setores atendidos, forma de cobrar honorários	Cartas de contratação, assinatura eletrônica
Formulário de contato ou de pedido	Mensagens seguras
Botão "Área do cliente" com link para o seu portal	Verificação de identidade dos clientes
Artigos e lembretes de prazos	Pagamentos e faturas do escritório

Mantenha a coluna da direita totalmente fora do site. Nos EUA, a FTC Safeguards Rule inclui escritórios de preparação de impostos entre as instituições financeiras que abrange e, desde maio de 2024, as empresas abrangidas precisam notificar a FTC em até 30 dias após um vazamento envolvendo informações não criptografadas de pelo menos 500 consumidores. Um site de marketing que coleta apenas pedidos de contato mantém essa exposição onde o seu trabalho de segurança já está. Isto não é aconselhamento jurídico; seus usuários e o seu próprio jurídico decidem como as regras se aplicam.

Como fica na prática

Designer do portal do cliente com configurações de cantos, modo claro ou escuro, layout de login e itens de menu, com pré-visualização ao vivo

*O designer do portal: cantos, tema claro ou escuro, layout do login e ordem do menu, com pré-visualização ao vivo. É aqui que o portal começa a parecer o seu produto.*

Tela de configurações do Embed SDK no console da marca, vazia na marca de demonstração

*Se você quiser o criador dentro do seu próprio app, as incorporações são configuradas aqui. Vazia na marca de demonstração.*

A opção de incorporação permite cadastrar os endereços web autorizados a carregar o criador, definir a cor principal, a fonte e o raio dos cantos, escolher quais recursos aparecem (por exemplo chat com IA, pré-visualização, publicação e exportação), limitar de quais modelos os usuários podem partir e definir um teto de projetos por usuário. Os escritórios então criam sem sair do seu produto.

Tela de chaves de API e webhooks no console da marca, ainda sem chaves criadas

*Chaves de API e webhooks. Crie a conta de um escritório quando ele ativar o recurso e seja avisado quando algo mudar.*

Padrões que combinam com escritórios contábeis

Tela de padrões da marca intitulada o que seus clientes podem fazer, com membros da equipe listados abaixo

*Os padrões da marca valem para todos os escritórios, a menos que você altere uma conta específica.*

Escritórios publicam com cautela. Uma configuração que funciona para a maioria dos fornecedores:

Publicação: ativada. Os escritórios não querem esperar por você.
Aprovação antes de publicar: desativada por padrão, ativada para escritórios em teste ou em um programa de parceiros com regras de marketing. É uma única etapa: o escritório clica em Publicar e o site entra no ar quando você aprova.
Domínio próprio: ativado. Quase todo escritório já tem um.
Loja online: desativada. Os honorários são faturados pelo seu produto, não vendidos em um carrinho.
Formulários: ativados, só para pedidos de contato. Diga aos escritórios no seu guia para não pedir números fiscais nem dados financeiros em formulários do site.
Blog: ativado. Lembretes de prazos e explicações curtas são o conteúdo que os escritórios de fato escrevem.

Fila de aprovação mostrando um site aguardando, com os botões Aprovar e publicar e Pedir alterações

*A fila de aprovação, para as contas em que você ativar a aprovação.*

Como fazer os escritórios realmente usarem

Contadores estão ocupados justamente quando poderiam arrumar o site. Duas coisas aumentam o uso:

Um primeiro site que já está 80 por cento certo. O escritório descreve a prática em algumas frases e a IA cria um rascunho; os seus modelos podem trazer o botão "Área do cliente" já configurado.
E-mails com a sua voz. Convites, "site pronto" e recibos de pagamento saem com o seu logotipo e as suas cores.

Editor de e-mail mostrando a prévia de um e-mail automático com o logotipo e o botão da marca

*E-mails automáticos com a sua marca e pré-visualização ao vivo.*

Editor visual com um título selecionado e controles de fonte, tamanho e cor

*Os escritórios mudam textos e cores no editor visual; sem precisar de código.*

Um checklist de lançamento para a sua equipe de produto:

[ ] Decidir: incluso, complemento ou benefício de plano
[ ] Criar ou escolher dois ou três modelos com o link do seu portal no cabeçalho
[ ] Escrever a nota de uma página "o que não coletar no seu site" para os escritórios
[ ] Ligar a criação de conta ao momento em que o escritório ativa o recurso
[ ] Definir os padrões da marca (acima)
[ ] Fazer um piloto com 20 escritórios de tamanhos diferentes; medir quantos publicam em 14 dias
[ ] Incluir um status de "site" no cadastro do escritório que o seu suporte vê

Quando a We.Inc não serve

Você precisa de relatórios SOC 2, garantias de disponibilidade ou uma região de hospedagem fixa do seu parceiro de sites. Não publicamos esses itens.
Você quer um criador de sites que armazene dados financeiros dos clientes. Nós argumentaríamos contra esse desenho de qualquer forma; mantenha esses dados no seu produto.
Seus usuários são grandes escritórios com agências. Eles vão manter os próprios sites; não ofereça nada, ou só o link do portal.

O site de cada escritório pode ser baixado como código ou exportado para o GitHub, então um escritório que deixa o seu software não fica na mão, e o seu contrato pode dizer isso. Veja exportação de código.

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Fontes

Última verificação em 2026-10-25.

Federal Trade Commission, "FTC Safeguards Rule: What Your Business Needs to Know": ftc.gov/business-guidance/resources/ftc-safeguards-rule-what-your-business-needs-know

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Perguntas que os compradores fazem

O criador de sites pode ficar dentro do nosso software?

Sim, pela opção de incorporação: você define os endereços web permitidos, o tema e quais recursos aparecem. Exige trabalho de engenharia do seu lado.

O site armazena dados financeiros dos clientes?

Não deveria. Sites de escritório coletam apenas pedidos de contato; documentos, declarações e pagamentos ficam no seu software. Um botão "Área do cliente" leva ao seu portal.

Os escritórios podem usar domínio próprio?

Sim, se você ativar a configuração de domínio próprio para eles, o que a maioria dos fornecedores de software contábil faz.

Qual a diferença para a página de redes de escritórios contábeis?

Aquela página é para associações e alianças que oferecem sites aos escritórios membros. Esta é para empresas de software que adicionam sites ao seu produto.