Escritórios membros precisam de um site com cara de escritório, não de panfleto de temporada de impostos

White label / Redes de escritórios contábeis

Pequenos escritórios de contabilidade e impostos estão ocupados justamente quando teriam tempo para arrumar o site. Associações, alianças e franquias que os atendem recebem sempre o mesmo pedido. Esta página mostra como oferecer aos escritórios membros um site com a sua marca, o que deve e o que não deve ficar nele e as regras que os profissionais precisam seguir no que publicam.

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Atualizado: 25 de outubro de 2026

Resumo

Cada escritório membro é uma conta de cliente com a sua marca, com site, domínio e chaves próprios que você controla.
Um site de marketing não é um portal seguro do cliente. Mantenha os documentos fiscais no portal que os escritórios já usam e coloque um link para ele.
Profissionais que atuam perante o IRS não podem usar comunicações públicas falsas, enganosas ou coercitivas (31 CFR 10.30). Uma etapa simples de revisão ajuda.
Ofereça como benefício aos membros ou como adicional pago na sua própria cobrança; informamos o nosso preço para você numa demonstração.

Quem administra uma rede assim

Organizações diferentes acabam oferecendo sites a escritórios contábeis:

Associações e entidades profissionais que querem que os membros pareçam confiáveis e atualizados.
Alianças e redes de escritórios independentes que compartilham indicações e um padrão comum.
Franquias de serviços fiscais, em que o franqueador é dono da marca.
Fornecedores de software e serviços para pequenos escritórios, que incluem sites na sua oferta.

A resposta sobre propriedade muda. Um associado é dono do próprio site; um franqueado geralmente não. Decida isso de saída, coloque no contrato de associação ou de franquia e configure a plataforma de acordo. Na We.Inc, um escritório membro que sai pode receber o código do site para download; uma unidade franqueada pode ser pausada ou reatribuída.

O que deve estar no site de um escritório membro

Fica no site	Fica no portal seguro
Quem são os sócios e a equipe, com fotos reais	Declarações, extratos, documentos de identidade
Serviços oferecidos e para quem servem	Cartas de contratação e assinaturas eletrônicas
Horário de atendimento, incluindo as mudanças da temporada de impostos	Mensagens de clientes sobre os próprios assuntos
Um formulário de contato curto: nome, e-mail, telefone, assunto	Qualquer coisa com número fiscal ou de conta
Artigos que o escritório realmente escreveu	Pagamento de faturas, se feito pelo portal

Um criador de sites é o lugar errado para documentos de clientes. Os sites da We.Inc são sites de marketing; não oferecemos troca segura de documentos, e nada aqui deve ser entendido como isso. Coloque um link claro de "Acesso do cliente" para o portal que cada escritório já usa.

A implantação, escritório por escritório

Convidando um cliente na We.Inc: um formulário com e-mail, nome, empresa e plano

*Convide um escritório membro. O convite sai com a sua marca.*

Página inicial do cliente num domínio da marca, com uma caixa para descrever o negócio e o site do cliente

*O que um escritório membro vê ao entrar: o próprio espaço com a sua marca, onde descreve o escritório e recebe um primeiro rascunho.*

Convide o escritório com o nome e um contato.
O escritório descreve a sua atuação em palavras simples e começa de um rascunho, depois edita a própria equipe, serviços e horários.
Seu revisor aprova a primeira publicação, se a aprovação estiver ativada.
O escritório conecta o próprio domínio, se você permitir, pelo painel de domínios.
A aprovação é desativada para aquele escritório quando você se sentir seguro, para que as atualizações da temporada não fiquem presas.

Regras de publicidade para profissionais da área fiscal

Profissionais que representam clientes perante o IRS estão sujeitos à Treasury Circular 230. A seção 10.30 diz que o profissional não pode usar nem participar de qualquer comunicação pública ou abordagem privada "que contenha uma declaração ou alegação falsa, fraudulenta ou coercitiva; ou uma declaração ou alegação enganosa". Ela também proíbe enrolled agents e alguns outros profissionais de se descreverem como "certificados" e de sugerirem vínculo empregatício com o IRS.

Escritórios de CPA também estão sujeitos às regras do conselho estadual e aos códigos de ética profissional sobre publicidade e nomes de escritórios. Isso varia de estado para estado; confira o seu.

Um checklist de revisão do site que cobre os problemas mais comuns:

[ ] Nada de valores de restituição garantidos ou promessas do tipo "restituição máxima garantida" que você não consegue sustentar.
[ ] Nenhuma palavra ou imagem que sugira ligação com o IRS ou com um órgão do governo.
[ ] Credenciais informadas corretamente: CPA, EA e outras, conforme realmente possuídas.
[ ] Honorários, se exibidos, iguais aos que o escritório realmente cobra.
[ ] Depoimentos reais e permitidos.

A etapa única de aprovação da We.Inc é onde essa verificação acontece: o escritório edita, seu revisor aprova ou pede alterações.

Configurações de um cliente: publicar, domínio próprio, ver o código, blog, loja, formulários, SEO e Publicar precisa da minha aprovação

*As chaves de um escritório membro. Desative a loja para escritórios que não vendem nada; mantenha a aprovação ativada para membros novos.*

Mantendo tudo com a sua marca

Designer do portal do cliente com cantos, modo claro ou escuro, layout de login, itens de menu e prévia ao vivo

*Desenhe o espaço em que os escritórios membros entram: seu logo, suas cores, seu menu.*

Os e-mails que os escritórios recebem, como convites e "seu site está pronto", levam a sua marca e podem ser enviados do seu próprio domínio depois de configurados. As páginas de ajuda mostram o seu endereço de suporte. A página de e-mails com a marca mostra essas telas.

Benefício aos membros ou adicional pago

Associações costumam incluir um site básico na anuidade para aumentar o valor dela; alianças e fornecedores de serviços cobram com mais frequência. Se você cobrar, pode criar seus próprios planos para clientes e receber pelo seu próprio Stripe conectado, para que as faturas saiam em seu nome. Se incluir, basta dar a cada escritório um plano com o limite de sites que você quiser. Informamos o nosso preço para você numa demonstração.

Busca: deixe cada escritório ser ele mesmo

Centenas de sites de escritórios com o mesmo parágrafo de "contadores locais de confiança" são exatamente o padrão que as políticas de spam do Google chamam de abuso de conteúdo em escala, em que "muitas páginas são geradas com o objetivo principal de manipular o ranking de busca". Os escritórios que vão bem na busca local escrevem sobre os próprios clientes e especialidades: contabilidade rural, consultórios odontológicos, tributação internacional. Incentive isso e não distribua textos compartilhados.

Regras da temporada de impostos para escritórios membros

Sites de escritórios contábeis têm um calendário que o resto do ano não tem. Combine algumas regras com os membros antes da primeira temporada na nova plataforma:

Quando	O que os escritórios atualizam	O que você faz centralmente
Antes da temporada	Horário estendido, página com a lista de documentos, como agendar	Desativar a aprovação para escritórios com histórico limpo, para que as atualizações não fiquem presas
Durante a temporada	Fechamentos em feriados, avisos de "não estamos aceitando novos clientes"	Nada novo; sem redesenhos, sem migrações
Depois dos prazos de entrega	Horário de volta ao normal, orientações sobre prorrogação	Ver quais escritórios nunca atualizaram e por quê
Meses tranquilos	Novos artigos, mudanças na equipe, novas páginas de serviços	Fazer a revisão anual de conteúdo com o seu checklist de publicidade

A coisa mais útil que um escritório pode publicar em janeiro é uma lista simples do que trazer e de como enviar com segurança. Essa lista fica no site; os documentos em si ficam no portal.

Onde a We.Inc se encaixa, e onde não

Boa escolha: redes de escritórios pequenos e médios que precisam de sites confiáveis e fáceis de manter, com uma marca ou um padrão comum.

Não é a escolha certa: se você precisa de portal do cliente, troca de documentos ou assinatura eletrônica dentro do site. Use um produto de portal para isso e coloque um link.

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Fontes

Última verificação em 2026-10-25. Esta página traz informações gerais, não aconselhamento jurídico.

eCFR, 31 CFR 10.30, Solicitation.
Google Search Central, Políticas de spam da Pesquisa Google: abuso de conteúdo em escala.

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Perguntas que os compradores fazem

Os escritórios membros podem trocar documentos com clientes pelo site?

Não. Os sites são sites de marketing, não portais seguros. Coloque um link para o portal do cliente que cada escritório já usa.

Podemos revisar o que os escritórios membros publicam?

Sim. Ative a aprovação antes de publicar para todos os escritórios ou só para alguns; seu revisor aprova ou pede alterações em uma etapa.

Podemos incluir sites na anuidade?

Sim. Dê a cada escritório um plano com o limite de sites que você escolher, ou cobre pelo seu próprio Stripe conectado.