La primera semana decide si un cliente construye o se va

Marca blanca / Onboarding de clientes

El cliente de un revendedor suele decidirse en los primeros días: o publica algo y siente que es suyo, o el acceso queda sin usar hasta que cancela la renovación. Esta guía cubre la parte de la plataforma en el onboarding con We.Inc: las decisiones que se toman una sola vez, la invitación, el primer inicio de sesión, el primer sitio y los correos que siguen. Para el proceso de agencia que lo rodea (llamadas de arranque, formularios de recogida de información), consulta nuestra [guía general del proceso de onboarding de clientes](/blog/client-onboarding-process-guide).

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Actualizado: 25 de octubre de 2026

En resumen

Decide una sola vez: plan del cliente, permisos por defecto, aprobación antes de publicar, registro abierto o solo por invitación, y contenido de ayuda.
Invita desde el gestor de clientes con correo, nombre, empresa y plan. La invitación llega con tu marca, no con la nuestra.
El cliente inicia sesión en tu portal con tu marca y llega a un inicio con un cuadro de instrucciones, tus plantillas y tu ayuda.
Los correos integrados (invitación, confirmación, sitio listo) y tus propios correos automáticos programados tras el registro se encargan del seguimiento.

Antes de la primera invitación: decisiones que se toman una vez

Invitarás a muchos clientes, pero configurarás la plataforma una sola vez. Acierta primero en esto.

Decisión	Opciones	Nuestra sugerencia para la mayoría de las agencias
Plan del cliente	Tus propios planes con sitios, créditos de IA y funciones	Un plan inicial; mejorarlo después
Permisos por defecto	Publicar, dominio propio, ver código, blog, tienda, formularios, SEO	Activados, salvo el código
Aprobación antes de publicar	Desactivada, activada por defecto o por cliente	Activada durante el primer mes
Registro	Abierto o solo por invitación	Solo por invitación si haces el onboarding en persona
Contenido de ayuda	Artículos, preguntas frecuentes, chat de soporte	Cinco artículos que respondan tus preguntas más habituales
Plantillas	Las integradas, las tuyas o ambas	Primero las tuyas

Permisos por defecto para toda la marca en We.Inc con el título Qué pueden hacer tus clientes, con interruptores para cada función y el panel del equipo

*Los valores por defecto de la marca se aplican a cada cliente nuevo. Las excepciones para un cliente concreto se gestionan en el gestor de clientes.*

Paso 1: Invita al cliente

Desde el gestor de clientes, añade un cliente con su correo (obligatorio), nombre, empresa y plan. Recibirá una invitación de tu marca.

Formulario Añadir cliente en la consola de agencia de We.Inc con campos de correo, nombre, empresa y plan sobre una lista de clientes de demostración con límite de sitios y estado Activo o Invitado

*El formulario Añadir cliente y, debajo, la lista que muestra quién ha aceptado (Activo) y quién no (Invitado).*

Si aquí fijas un límite de sitios o un plan, se aplica desde su primer inicio de sesión, así que después no habrá una conversación del tipo "vaya, ha creado cinco sitios".

Paso 2: El correo de invitación

La invitación es un correo integrado que puedes reescribir. Hasta que se verifique tu propio dominio de correo, se envía con el nombre de tu marca desde nuestra dirección de envío y las respuestas llegan a tu correo de soporte; una vez verificado, sale desde tu propia dirección.

Ajustes de correo de la marca de demostración que muestran Enviado como Northgate Studio, los correos integrados de confirmación de dirección, invitación de cliente y sitio listo, y una sección para tus propios correos automáticos

*Los correos que reciben tus clientes. Los integrados a la izquierda, tus correos automáticos a la derecha.*

Reescribe la invitación para que responda las tres preguntas que de verdad tienen los clientes: qué es esto, qué hago primero y a quién pido ayuda. Más sobre correos: correos a clientes con tu marca.

Paso 3: El primer inicio de sesión

El cliente llega a tu página de acceso con tu marca (consulta páginas de acceso con tu marca) y después a su inicio: un saludo con su nombre, un cuadro de instrucciones y, si le asignaste uno, su sitio.

Pantalla de inicio del cliente en el dominio de la marca de demostración saludando a Timber y mostrando un cuadro de instrucciones y el sitio web del cliente

*La primera pantalla que ve un cliente tras iniciar sesión.*

Lo más útil que puedes hacer es asegurarte de que esta pantalla no esté vacía. Puedes:

crear el sitio de antemano a partir de una plantilla o un briefing, para que lleguen a "tu sitio web está listo"; o
decirles exactamente qué escribir en el cuadro de instrucciones, en el correo de invitación.

Paso 4: El primer sitio y la primera publicación

Tres caminos habituales:

IA a partir de un briefing. El cliente describe su negocio; consulta generación de sitios con IA.
Desde tus plantillas. Elige de tu biblioteca de plantillas y edita.
Hecho por ti. Tu equipo lo construye; el cliente edita textos y fotos en el editor visual.

Cuando un sitio termina de generarse después de que el cliente cerró la pestaña, el correo integrado "Sitio web listo" lo trae de vuelta. Si la aprobación está activada, su primera publicación llega a tu cola, y tú la apruebas o pides cambios.

Paso 5: Correos de seguimiento

Tus propios correos automáticos se envían cierto número de días después del registro, o un tiempo fijo después de un paso anterior. Algunos útiles:

Cuándo	Correo	Propósito
Día 0	Bienvenida	Una sola tarea: describe tu negocio o abre tu sitio
Día 3	¿Todavía no has publicado?	Un recordatorio con instrucciones de dos líneas
Día 7	Conecta tu dominio	Enlace al artículo de ayuda sobre dominios
Día 30	Recomienda a un amigo	Si tienes una oferta de referidos

Cada correo automático incluye un enlace para darse de baja, y hay un límite diario de envíos. Debajo se listan los envíos recientes y su estado (enviado, programado, omitido y por qué).

Paso 6: Ayuda que encuentran sin escribirte

El área de Recursos de tu portal reúne tus artículos de ayuda, unas preguntas frecuentes y un chat de soporte, con tu correo de soporte visible.

Página de ayuda y recursos con tu marca en el portal del cliente, con artículos de ayuda y el correo de soporte de la marca

*Ayuda con tu marca. Escribe artículos para las cinco preguntas que más respondes.*

Una lista de onboarding por cliente

[ ] Plan y límite de sitios fijados en la invitación
[ ] Permisos revisados (¿alguna excepción para este cliente?)
[ ] Invitación enviada y aceptada (estado Activo)
[ ] El primer sitio existe antes o durante el primer inicio de sesión
[ ] Plan de dominio acordado (consulta dominios personalizados)
[ ] Primera publicación aprobada
[ ] Revisión del día 7 hecha

Cómo medir el onboarding

La lista de clientes muestra quién ha aceptado (Activo) y quién no (Invitado). Revísala cada semana. Una invitación sin aceptar después de tres días suele significar que el correo se pasó por alto o fue filtrado; vuelve a enviarla o llama. Un cliente activo que no ha publicado tras dos semanas necesita una conversación, no otro correo.

Lo que no incluye el onboarding en We.Inc

No hay un creador de formularios de recogida dentro del portal para reunir los recursos de marca; usa tu propio formulario.
Los clientes no se migran automáticamente desde otra plataforma; los sitios se reconstruyen (la IA o las plantillas lo agilizan, pero es una reconstrucción).
No hacemos el onboarding de tus clientes en tu nombre.

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Preguntas que hacen los compradores

¿Cómo invito a un cliente a mi portal de marca blanca?

Añádelo en el gestor de clientes con su correo y, si quieres, nombre, empresa y plan. Recibirá una invitación de tu marca e iniciará sesión en tu portal.

¿La invitación sale desde mi dirección de correo?

Sí, una vez verificado tu dominio de correo. Antes de eso, se envía con el nombre de tu marca desde nuestra dirección de envío, y las respuestas llegan a tu correo de soporte.

¿Puedo enviar correos automáticos de seguimiento a clientes nuevos?

Sí. Crea tus propios correos que se envíen cierto número de días después del registro, por ejemplo una bienvenida, un recordatorio para publicar y otro para conectar un dominio.

¿Puedo revisar el primer sitio de un cliente antes de que se publique?

Sí. Activa la aprobación de un solo paso antes de que el sitio de un cliente nuevo se publique, y desactívala más adelante.