Conseiller financier
Conseillers financiers
Un site de conseiller financier qui explique qui vous accompagnez, comment vous travaillez et comment vous êtes rémunéré. Décrivez votre cabinet et l'IA construit les pages.
Attirez des clients fortunés avec un site professionnel qui met en avant votre expertise et votre engagement fiduciaire.
Présentez vos services de gestion de patrimoine et de planification financière.
Partagez des analyses de marché et des guides de planification financière.
Permettez aux prospects de planifier des consultations gratuites.
Les prospects me font déjà confiance quand on se rencontre. Mon site fait le gros du travail.
Conseiller en gestion de patrimoine, Torres Financial
Un site de conseiller financier doit clairement indiquer qui vous accompagnez, quels services vous proposez, comment vous êtes rémunéré et comment démarrer une conversation. L'IA de we.inc rédige et construit ces pages à partir de votre description, ou vous pouvez publier un modèle gratuit sans IA. La construction IA démarre sur Starter à $20 par mois ; faites examiner le contenu par votre service de conformité ou votre conseil juridique en regard des règles publicitaires de la SEC, FINRA ou de votre État avant la mise en ligne.
Votre niche (retraités, médecins, chefs d'entreprise) et ce que vous les aidez à faire, avec un bouton de consultation. Les prospects cherchent quelqu'un qui comprend leur situation.
Planification financière, gestion des investissements, revenus de retraite, stratégies fiscalement avantageuses, tels que vous les proposez réellement. Chacun doit expliquer sa portée en langage simple.
Une description claire de vos clients idéaux et des minimums de compte éventuels. Cela filtre les demandes et renforce la confiance des bonnes personnes.
Les étapes du premier rendez-vous aux bilans réguliers. Cela rend une décision intimidante plus facile à envisager.
Comment vous êtes rémunéré (honoraires uniquement, mixte, commissions) et des liens vers votre Form ADV ou autres mentions légales requises. La transparence est à la fois attendue et souvent exigée.
Un formulaire court et un lien vers votre outil de planification. Ne demandez pas de détails financiers dans le formulaire.
Un site pour un cabinet de planification financière en honoraires à Charlotte, Caroline du Nord, appelé Harbor Oak Planning. Nous travaillons avec des médecins et dentistes entre 30 et 40 ans. Inclure pages services, profil de clients, processus de planification, page honoraires expliquant nos honoraires annuels forfaitaires, une page mentions légales et un formulaire de consultation. Ambiance calme, fiable, bleu marine et sauge.
Les règles marketing de la SEC, les règles de communication FINRA, ou les règles des valeurs mobilières de votre État peuvent régir votre site, selon votre enregistrement. Évitez les affirmations de performance, les garanties et les témoignages sauf approbation de votre équipe de conformité, et conservez des enregistrements de ce qui a été publié.
Les prospects demandent de plus en plus comment vous êtes rémunéré. Une page de tarifs claire, rédigée sans jargon, renforce la confiance et pré-qualifie les leads.
Les pages rédigées pour un groupe spécifique (enseignants, employés tech, propriétaires de petites entreprises) sont plus persuasives et vous donnent une vraie chance dans les recherches.
Le formulaire de contact vous envoie un email et n'est pas destiné aux détails de compte ou financiers. Il n'y a pas de portail client ; liez le portail de votre dépositaire ou logiciel de planification, et utilisez Calendly pour les appels de présentation.
Au-delà d'un domaine (environ $10 à $20 par an), vous pourrez avoir besoin d'un outil de planification et de tout archivage requis par votre processus de conformité. Un modèle gratuit peut héberger une page de cabinet basique ; pour des pages de services et de processus rédigées par IA que vous pouvez réviser au fil des retours de conformité, Starter à $20 par mois convient à la plupart des conseillers indépendants.
Elle rédige un contenu clair et simple et évite les promesses de performance, mais elle ne peut pas garantir la conformité. Votre responsable conformité ou votre conseil juridique doit examiner chaque page en regard des règles de la SEC, FINRA ou de votre État avant publication.
Oui. Demandez à l'IA d'ajouter une page de mentions légales ou des liens en pied de page vers votre ADV, CRS et politique de confidentialité.
Vous pouvez publier jusqu'à trois sites modèles gratuitement sur une adresse we.inc sans IA. La construction IA commence à $20 par mois sur Starter. Les domaines coûtent environ $10 à $20 par an.
Non, we.inc n'a pas de portail client. Liez le portail fourni par votre dépositaire ou logiciel de planification.
Oui, les domaines personnalisés sont inclus avec les plans payants, avec SSL.
Commencer gratuitement · Sans carte bancaire