ファイナンシャルアドバイザー
ファイナンシャルアドバイザー
誰を支援し、どのように仕事をし、報酬をどう受け取るのかを説明するファイナンシャルアドバイザーのサイト。事務所について伝えれば、AIが作成します。
専門知識と顧客の利益を優先する姿勢を伝えるプロフェッショナルなサイトで、資産の多い顧客を獲得しましょう。
資産運用やファイナンシャルプランニングのサービスを紹介します。
市場の見通しや資産設計のガイドを共有します。
見込み顧客が無料相談を予約できるようにします。
面談する頃には、見込み顧客がすでに私を信頼してくれています。Webサイトが大事な仕事をしてくれます。
資産運用アドバイザー、Torres Financial
ファイナンシャルアドバイザーのサイトでは、誰を支援するのか、どんなサービスを提供するのか、報酬の仕組み、相談の始め方を明確に伝えましょう。we.incのAIに説明を入力すれば、文章とページを作成できます。AIなしの無料テンプレートも公開できます。AIによる作成は月額$20のStarterからです。公開前にコンプライアンス部門または顧問弁護士に、SEC、FINRA、州の広告規則に沿った内容か確認してもらいましょう。
専門分野（退職者、医師、事業主など）と、どんな支援をするのかを説明し、相談ボタンを設置します。見込み顧客は自分の状況を理解してくれる相手を探しています。
実際に提供するファイナンシャルプランニング、投資管理、退職後の収入設計、税金に配慮した戦略を、わかりやすく説明します。
理想とする顧客や口座の最低預入額を明確に説明します。問い合わせを絞り、適切な顧客の信頼を得られます。
初回面談から継続的なレビューまでの流れを案内します。難しく感じる決断を進めやすくします。
報酬の受け取り方（顧客からの報酬のみ、報酬と販売手数料の併用、販売手数料）やForm ADVなど必要な開示資料へのリンクを掲載します。透明性は期待されており、法律上必要な場合もあります。
短いフォームと予約ツールへのリンクを設置します。フォームに財務情報を書かせないでください。
ノースカロライナ州シャーロットの報酬が手数料のみのファイナンシャルプランニング会社、Harbor Oak PlanningのWebサイト。30代と40代の医師や歯科医師を支援。サービス、対象顧客、計画の進め方、年額定額報酬を説明する料金ページ、開示情報ページ、相談フォームを掲載。ネイビーとセージを使った、落ち着きと信頼感のあるデザイン。
登録状況によって、SECのマーケティング規則、FINRAのコミュニケーション規則、州の証券規則がサイトに適用される場合があります。コンプライアンスチームの承認なしに実績の主張、保証、推薦コメントを掲載しないでください。公開内容の記録も保管しましょう。
見込み顧客は報酬について以前よりよく質問します。専門用語を避けて料金ページを明確にすると、信頼につながり、適切な見込み顧客から問い合わせを受けられます。
教師、テクノロジー企業の従業員、小規模事業者など、特定のグループ向けに書いたページのほうが説得力が増し、検索で見つかる可能性も高まります。
問い合わせフォームの内容はメールで届きます。口座情報や財務情報を入力する用途ではありません。顧客ポータルはないため、カストディアンや資産設計ソフトのポータルにリンクし、初回相談の予約にはCalendlyを利用してください。
独自ドメイン（年額約$10〜$20）に加えて、予約ツールやコンプライアンス手順で必要となる記録保管サービスが必要な場合があります。無料テンプレートで基本的な事務所紹介サイトを公開できます。コンプライアンス担当からの指摘に応じてサービスや進め方の説明をAIで書き直す場合は、月額$20のStarterが多くの独立系アドバイザーに適しています。
明確で平易な文章を作り、運用実績を保証する表現は避けますが、コンプライアンスを保証するものではありません。公開前に、最高コンプライアンス責任者または顧問弁護士が各ページをSEC、FINRA、州の規則に照らして確認してください。
はい。AIに開示情報ページの追加や、ADV、CRS、プライバシーポリシーへのフッターリンクの設置を依頼できます。
we.incのアドレスを使い、AIなしのテンプレートサイトを最大3つまで無料で公開できます。AIによる作成は月額$20のStarterからです。ドメインは年額約$10〜$20です。
いいえ。we.incに顧客ポータルはありません。カストディアンや資産設計ソフトが提供するポータルにリンクしてください。
はい。有料プランにはSSL付きの独自ドメインが含まれます。
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