财务顾问
财务顾问
财务顾问网站应说明你服务哪些人、如何开展工作以及如何收费。介绍你的业务，AI 就能为你搭建网站。
打造专业网站，展示你的专长和受托责任，吸引高净值客户。
展示你的财富管理和理财规划服务。
分享市场观点和理财规划指南。
让潜在客户预约免费咨询。
见面时，潜在客户已经信任我了。我的网站替我做了大量沟通工作。
Torres Financial 财富顾问
财务顾问网站应清楚说明服务对象、提供哪些服务、如何获得报酬，以及如何开始沟通。向 we.inc 的 AI 介绍你的业务，它就能撰写并搭建这些页面；你也可以发布不含 AI 的免费模板。AI 建站从每月 $20 的 Starter 套餐开始；网站发布前，请让合规部门或法律顾问根据 SEC、FINRA 或州广告规定审核文案。
介绍你的服务领域（退休人士、医生、企业主）和能提供的帮助，并添加咨询按钮。潜在客户希望找到理解自己情况的顾问。
如实介绍理财规划、投资管理、退休收入规划和税务考量策略等服务。用通俗语言说明每项服务的范围。
清楚说明理想客户类型和任何账户最低金额要求。这既能筛选咨询，也能让合适的客户更有信心。
介绍从首次会面到持续复盘的各个步骤，让令人却步的决定更容易理解。
说明你的收费方式（仅收顾问费、顾问费加其他收入、佣金），并链接 Form ADV 或其他规定披露文件。收费透明既是客户的普遍期待，也常常是规定要求。
添加简短表单和预约工具链接。不要在表单中收集财务详情。
为北卡罗来纳州夏洛特的纯收费理财规划公司 Harbor Oak Planning 制作网站。我们为 30 多岁和 40 多岁的医生及牙医提供服务。页面包括服务项目、服务对象、规划流程、解释年度固定费用的收费页面、披露页面和咨询表单。整体风格沉稳可信，使用海军蓝和鼠尾草绿。
根据你的注册类型，SEC 营销规定、FINRA 通讯规定或州证券规定可能适用于网站。避免业绩宣传、保证性承诺和客户评价，除非合规团队批准；并保存已发布内容的记录。
潜在客户越来越常询问你的收费方式。用不含行话的收费页面说明情况，能建立信任并预先筛选咨询。
为特定群体（教师、科技从业者、小企业主）撰写的页面更有说服力，也更有机会通过搜索被找到。
联系表单会通过邮件通知你，不适合提交账户或财务详情。网站没有客户门户；请链接托管机构或理财规划软件的门户，并使用 Calendly 预约初次通话。
除域名费用（每年约 $10 至 $20）外，你可能还需要预约工具，以及合规流程要求的内容存档服务。免费模板可用于基础业务页面；若要用 AI 撰写服务和流程页面，并根据合规反馈修改，每月 $20 的 Starter 套餐适合多数独立顾问。
AI 会撰写清楚、通俗的文案并避免承诺投资业绩，但无法保证文案符合规定。发布前，首席合规官或法律顾问应逐页根据 SEC、FINRA 或州规定进行审核。
可以。让 AI 添加披露页面，或在页脚加入指向 ADV、CRS 和隐私政策的链接。
你可以免费发布最多 3 个使用 we.inc 网址的模板网站，不含 AI。AI 建站从每月 $20 的 Starter 套餐开始。域名每年约 $10 至 $20。
不可以，we.inc 没有客户门户。请链接托管机构或理财规划软件提供的门户。
可以。付费套餐包含自定义域名和 SSL。
免费开始 · 无需信用卡