Consultor Financeiro
Consultores Financeiros
Um site para consultor financeiro que explica quem você atende, como trabalha e como recebe. Descreva seu escritório e a IA cria o site para você.
Atraia clientes de alto patrimônio com um site profissional que apresente sua experiência e seu compromisso fiduciário.
Apresente seus serviços de gestão patrimonial e planejamento financeiro.
Compartilhe análises de mercado e guias de planejamento financeiro.
Permita que potenciais clientes agendem consultas sem custo.
Quando nos encontramos, os possíveis clientes já confiam em mim. Meu site faz grande parte do trabalho.
Consultor Patrimonial, Torres Financial
Um site para consultor financeiro deve deixar claro quem você atende, quais serviços oferece, como é remunerado e como iniciar uma conversa. A IA da We.inc escreve e cria essas páginas com base na sua descrição, ou você pode publicar um modelo grátis sem IA. A criação com IA começa no Starter, por $20 por mês; antes de publicar, peça ao departamento de compliance ou a um advogado para revisar os textos conforme as regras de publicidade da SEC, da FINRA ou do seu estado.
Seu nicho (aposentados, médicos, empresários) e o que você ajuda esse público a fazer, com um botão para marcar uma consulta. Possíveis clientes procuram alguém que entenda a situação deles.
Planejamento financeiro, gestão de investimentos, renda para aposentadoria e estratégias tributárias, conforme os serviços que você realmente oferece. Explique o escopo de cada um em linguagem simples.
Uma descrição clara dos seus clientes ideais e de eventuais valores mínimos de conta. Isso filtra as consultas e aumenta a confiança do público certo.
As etapas da primeira reunião às revisões contínuas. Isso torna uma decisão intimidante mais fácil de entender.
Explique como você recebe (somente honorários, honorários e comissões, ou comissão) e inclua links para seu Form ADV ou outras divulgações exigidas. Transparência é esperada e, muitas vezes, obrigatória.
Um formulário curto e um link para sua ferramenta de agendamento. Não peça dados financeiros no formulário.
Um site para a Harbor Oak Planning, escritório de planejamento financeiro que cobra apenas honorários em Charlotte, North Carolina. Atendemos médicos e dentistas na faixa dos 30 e 40 anos. Inclua serviços, público atendido, nosso processo de planejamento, uma página de honorários explicando a taxa anual fixa, uma página de divulgações e um formulário para consultas. Visual tranquilo e confiável, em azul-marinho e verde-sálvia.
As regras de marketing da SEC, as regras de comunicação da FINRA ou as normas estaduais sobre valores mobiliários podem se aplicar ao seu site, dependendo do seu registro. Evite alegações de desempenho, garantias e depoimentos sem aprovação da equipe de compliance e mantenha registros do que foi publicado.
Cada vez mais, possíveis clientes perguntam como você recebe. Uma página de honorários clara e sem jargão gera confiança e ajuda a qualificar os contatos.
Páginas voltadas para um público específico (professores, profissionais de tecnologia, pequenos empresários) convencem mais e dão a você uma oportunidade real de aparecer nas buscas.
O formulário de contato envia um e-mail para você e não deve ser usado para dados de contas ou informações financeiras. Não há portal de clientes; inclua um link para o portal da sua instituição custodiante ou do seu software de planejamento e use o Calendly para marcar conversas iniciais.
Além do domínio (cerca de $10 a $20 por ano), talvez você precise de uma ferramenta de agendamento e dos recursos de arquivamento exigidos pelo seu processo de compliance. Um modelo grátis pode hospedar uma página básica do escritório; para páginas de serviços e processo escritas com IA e revisadas conforme o feedback de compliance, o Starter por $20 por mês atende à maioria dos consultores independentes.
Ela escreve textos claros e simples e evita promessas de desempenho, mas não pode garantir conformidade. Antes de publicar, seu diretor de compliance ou advogado deve revisar cada página conforme as regras da SEC, da FINRA ou do estado.
Sim. Peça à IA para adicionar uma página de divulgações ou links no rodapé para seu ADV, CRS e política de privacidade.
Você pode publicar gratuitamente até três sites com modelos em um endereço we.inc, sem IA. A criação com IA começa no Starter, por $20 por mês. Domínios custam cerca de $10 a $20 por ano.
Não. A we.inc não tem portal de clientes. Inclua um link para o portal fornecido pela sua instituição custodiante ou pelo seu software de planejamento.
Sim. Os planos pagos incluem domínios personalizados com SSL.
Comece grátis · Sem cartão de crédito