Doradca finansowy
Doradcy finansowi
Strona doradcy finansowego, która wyjaśnia, komu służysz, jak pracujesz i jak jesteś wynagradzany. Opisz swoją praktykę, a AI zbuduje ją dla Ciebie.
Przyciągaj zamożnych klientów profesjonalną stroną pokazującą Twoją wiedzę i zobowiązanie fiducjarne.
Zaprezentuj swoje usługi zarządzania majątkiem i planowania.
Udostępniaj analizy rynkowe i poradniki planowania finansowego.
Pozwól potencjalnym klientom umawiać bezpłatne konsultacje.
Potencjalni klienci już mi ufają, zanim się spotkamy. Moja strona wykonuje ciężką pracę.
Doradca majątkowy, Torres Financial
Strona doradcy finansowego powinna jasno pokazywać, komu służysz, jakie usługi oferujesz, jak jesteś wynagradzany i jak zacząć rozmowę. AI We.inc pisze i buduje te strony z Twojego opisu albo możesz opublikować darmowy szablon bez AI. Budowanie z AI zaczyna się w planie Starter od $20 miesięcznie; poproś dział zgodności lub radcę prawnego o przejrzenie tekstu pod kątem przepisów SEC, FINRA lub stanowych o reklamie, zanim trafi na żywo.
Twoja nisza (emeryci, lekarze, właściciele firm) i w czym im pomagasz, z przyciskiem konsultacji. Potencjalni klienci szukają kogoś, kto rozumie ich sytuację.
Planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami, dochód emerytalny, strategie z uwzględnieniem podatków, tak jak faktycznie je oferujesz. Każda powinna wyjaśniać zakres prostymi słowami.
Jasny opis idealnych klientów i ewentualnych minimalnych kwot na koncie. Filtruje zapytania i buduje pewność u właściwych osób.
Kroki od pierwszego spotkania do bieżących przeglądów. Sprawia, że onieśmielająca decyzja wydaje się do ogarnięcia.
Jak jesteś wynagradzany (samo honorarium, honorarium plus, prowizja) i linki do Twojego Form ADV lub innych wymaganych ujawnień. Przejrzystość jest zarówno oczekiwana, jak i często wymagana.
Krótki formularz i link do Twojego kalendarza. Nie umieszczaj w formularzu danych finansowych.
Strona dla firmy planowania finansowego pobierającej wyłącznie honorarium w Charlotte, North Carolina, o nazwie Harbor Oak Planning. Pracujemy z lekarzami i dentystami w wieku 30 i 40 lat. Uwzględnij usługi, komu służymy, nasz proces planowania, stronę opłat wyjaśniającą naszą stałą roczną opłatę, stronę ujawnień i formularz konsultacji. Spokojnie, godne zaufania, granat i szałwia.
Zasady marketingu SEC, zasady komunikacji FINRA lub stanowe przepisy o papierach wartościowych mogą regulować Twoją stronę, zależnie od tego, jak jesteś zarejestrowany. Unikaj deklaracji o wynikach, gwarancji i opinii klientów, chyba że zatwierdzi je Twój dział zgodności, i przechowuj zapisy tego, co zostało opublikowane.
Potencjalni klienci coraz częściej pytają, jak jesteś wynagradzany. Jasna strona opłat, napisana bez żargonu, buduje zaufanie i wstępnie kwalifikuje kontakty.
Strony napisane dla konkretnej grupy (nauczyciele, pracownicy branży technologicznej, właściciele małych firm) są bardziej przekonujące i dają realną szansę w wyszukiwarce.
Formularz kontaktowy wysyła do Ciebie e-mail i nie jest przeznaczony na dane kont ani finansowe. Nie ma portalu klienta; podlinkuj portal swojego custodiana lub oprogramowania planistycznego i użyj Calendly do umawiania rozmów wstępnych.
Poza domeną (około $10 do $20 rocznie) możesz potrzebować narzędzia do umawiania spotkań i archiwizacji wymaganej przez Twój proces zgodności. Darmowy szablon pomieści podstawową stronę praktyki; dla stron usług i procesu pisanych przez AI, które możesz poprawiać, gdy przyjdą uwagi działu zgodności, Starter za $20 miesięcznie odpowiada większości niezależnych doradców.
Pisze jasny, prosty tekst i unika obietnic wyników, ale nie może zagwarantować zgodności. Twój główny specjalista ds. zgodności lub radca prawny powinien przejrzeć każdą stronę pod kątem przepisów SEC, FINRA lub stanowych przed publikacją.
Tak. Poproś AI o dodanie strony ujawnień lub linków w stopce do Twojego ADV, CRS i polityki prywatności.
Możesz opublikować do trzech stron z szablonów za darmo na adresie we.inc, bez AI. Budowanie z AI zaczyna się od $20 miesięcznie w planie Starter. Domeny kosztują około $10 do $20 rocznie.
Nie, we.inc nie ma portalu klienta. Podlinkuj portal, który dostarcza Twój custodian lub oprogramowanie planistyczne.
Tak, własne domeny są wliczone w płatne plany, wraz z SSL.
Zacznij za darmo · Bez karty kredytowej