Cố vấn tài chính
Cố vấn tài chính
Website cố vấn tài chính giải thích nhóm khách hàng bạn phục vụ, cách làm việc và cách tính phí. Mô tả doanh nghiệp, AI sẽ tạo website cho bạn.
Thu hút khách hàng có tài sản lớn bằng website chuyên nghiệp thể hiện chuyên môn và cam kết hành động vì lợi ích của khách.
Trình bày dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định tài chính.
Chia sẻ nhận định thị trường và hướng dẫn hoạch định tài chính.
Cho phép khách hàng tiềm năng đặt lịch tư vấn miễn phí.
Khách hàng tiềm năng đã tin tưởng tôi trước khi chúng tôi gặp mặt. Website giúp tôi đảm nhận phần lớn việc giới thiệu.
Cố vấn tài sản, Torres Financial
Website cố vấn tài chính cần nêu rõ bạn phục vụ ai, cung cấp dịch vụ gì, nhận thù lao ra sao và cách bắt đầu trao đổi. AI của We.inc viết và tạo các trang đó từ mô tả của bạn; hoặc bạn có thể xuất bản mẫu miễn phí mà không dùng AI. Tính năng tạo website bằng AI bắt đầu ở gói Starter giá $20 mỗi tháng; trước khi đăng, hãy nhờ bộ phận tuân thủ hoặc cố vấn pháp lý xem lại nội dung theo quy định quảng cáo của SEC, FINRA hoặc tiểu bang.
Nhóm khách hàng chuyên biệt của bạn (người nghỉ hưu, bác sĩ, chủ doanh nghiệp), cách bạn giúp họ và nút đặt tư vấn. Khách tiềm năng muốn tìm người hiểu hoàn cảnh của họ.
Hoạch định tài chính, quản lý đầu tư, thu nhập hưu trí và chiến lược cân nhắc thuế theo đúng dịch vụ bạn thực sự cung cấp. Mỗi dịch vụ cần giải thích phạm vi bằng ngôn ngữ dễ hiểu.
Mô tả rõ khách hàng phù hợp và mức tài khoản tối thiểu nếu có. Nội dung giúp sàng lọc yêu cầu và tạo sự tin tưởng ở đúng đối tượng.
Các bước từ buổi gặp đầu tiên đến những lần đánh giá định kỳ. Quy trình giúp quyết định khó khăn trở nên dễ hình dung hơn.
Cách bạn nhận thù lao (chỉ thu phí dịch vụ, thu phí kết hợp hoặc hoa hồng) và liên kết đến Form ADV hay thông tin công bố bắt buộc khác. Khách hàng mong đợi sự minh bạch và nhiều khi quy định cũng yêu cầu điều đó.
Biểu mẫu ngắn và liên kết đến công cụ đặt lịch. Không yêu cầu thông tin tài chính trong biểu mẫu.
Website cho công ty hoạch định tài chính chỉ thu phí dịch vụ Harbor Oak Planning tại Charlotte, North Carolina. Chúng tôi phục vụ bác sĩ và nha sĩ trong độ tuổi 30 và 40. Bao gồm các trang dịch vụ, khách hàng chúng tôi phục vụ, quy trình hoạch định, trang phí giải thích phí cố định hằng năm, trang thông tin công bố và biểu mẫu tư vấn. Phong cách điềm tĩnh, đáng tin cậy, màu xanh navy và xanh xô thơm.
Tùy cách đăng ký hoạt động, website có thể chịu sự điều chỉnh của quy định tiếp thị SEC, quy tắc truyền thông FINRA hoặc quy định chứng khoán của tiểu bang. Tránh tuyên bố về hiệu suất, cam kết bảo đảm và lời chứng thực trừ khi bộ phận tuân thủ phê duyệt; đồng thời lưu hồ sơ nội dung đã đăng.
Khách hàng tiềm năng ngày càng thường hỏi bạn nhận thù lao như thế nào. Trang phí rõ ràng, không dùng biệt ngữ, tạo dựng niềm tin và giúp sàng lọc khách hàng.
Trang viết riêng cho một nhóm cụ thể (giáo viên, nhân viên công nghệ, chủ doanh nghiệp nhỏ) có sức thuyết phục hơn và giúp bạn có cơ hội xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Biểu mẫu liên hệ gửi nội dung đến email của bạn và không dành cho thông tin tài khoản hoặc tài chính. Nền tảng không có cổng khách hàng; hãy liên kết đến cổng của đơn vị lưu ký hoặc phần mềm hoạch định, và dùng Calendly để đặt cuộc gọi giới thiệu.
Ngoài tên miền (khoảng $10 đến $20 mỗi năm), bạn có thể cần công cụ đặt lịch và giải pháp lưu trữ hồ sơ theo quy trình tuân thủ. Mẫu miễn phí phù hợp với trang giới thiệu cơ bản; gói Starter giá $20 mỗi tháng đáp ứng nhu cầu của đa số cố vấn độc lập muốn AI viết trang dịch vụ và quy trình để chỉnh sửa theo góp ý tuân thủ.
AI viết nội dung rõ ràng, dễ hiểu và tránh hứa hẹn về hiệu suất, nhưng không thể bảo đảm tuân thủ. Trước khi đăng, giám đốc tuân thủ hoặc cố vấn pháp lý cần xem lại từng trang theo quy định của SEC, FINRA hoặc tiểu bang.
Có. Yêu cầu AI thêm trang thông tin công bố hoặc liên kết ở chân trang đến ADV, CRS và chính sách quyền riêng tư.
Bạn có thể xuất bản miễn phí tối đa ba website dùng mẫu trên địa chỉ we.inc mà không có AI. Tính năng tạo website bằng AI bắt đầu ở gói Starter giá $20 mỗi tháng. Tên miền có giá khoảng $10 đến $20 mỗi năm.
Không, we.inc không có cổng khách hàng. Hãy liên kết đến cổng do đơn vị lưu ký hoặc phần mềm hoạch định của bạn cung cấp.
Có. Các gói trả phí bao gồm tên miền tùy chỉnh và SSL.
Bắt đầu miễn phí · Không cần thẻ tín dụng