वित्तीय सलाहकार
वित्तीय सलाहकार
ऐसी वित्तीय सलाहकार वेबसाइट बताए कि आप किनकी सेवा करते हैं, कैसे काम करते हैं और भुगतान कैसे लेते हैं। अपनी प्रैक्टिस का विवरण दें और AI इसे आपके लिए बनाएगा।
अपनी विशेषज्ञता और न्यासी प्रतिबद्धता दिखाने वाली पेशेवर साइट से अधिक संपन्न ग्राहकों को आकर्षित करें।
धन प्रबंधन और वित्तीय योजना सेवाएँ दिखाएँ।
बाज़ार की जानकारी और वित्तीय योजना मार्गदर्शिकाएँ साझा करें।
संभावित ग्राहकों को बिना शुल्क परामर्श तय करने दें।
हमारी मुलाक़ात तक संभावित ग्राहक मुझ पर भरोसा करने लगते हैं। वेबसाइट बहुत-सा शुरुआती काम कर देती है।
धन सलाहकार, Torres Financial
वित्तीय सलाहकार वेबसाइट स्पष्ट करे कि आप किनकी सेवा करते हैं, कौन-सी सेवाएँ देते हैं, पारिश्रमिक कैसे लेते हैं और बातचीत कैसे शुरू की जा सकती है। we.inc का AI आपके विवरण से ये पेज लिखकर बनाता है; या AI के बिना मुफ़्त टेम्पलेट प्रकाशित करें। AI निर्माण Starter पर $20 प्रति माह से शुरू है; लाइव करने से पहले अपने अनुपालन विभाग या वकील से SEC, FINRA अथवा राज्य के विज्ञापन नियमों के अनुसार सामग्री जँचवाएँ।
अपना विशिष्ट ग्राहक वर्ग (सेवानिवृत्त लोग, चिकित्सक, व्यवसाय मालिक), आप उनकी किस काम में मदद करते हैं और परामर्श बटन दिखाएँ। संभावित ग्राहक ऐसा सलाहकार खोजते हैं जो उनकी स्थिति समझे।
वित्तीय योजना, निवेश प्रबंधन, सेवानिवृत्ति आय और कर-सचेत रणनीतियाँ केवल वही बताएँ जो आप वास्तव में देते हैं। हर सेवा का दायरा सरल भाषा में समझाएँ।
आदर्श ग्राहकों और खाते की न्यूनतम सीमा का स्पष्ट विवरण पूछताछ छाँटता और सही लोगों का भरोसा बढ़ाता है।
पहली मुलाक़ात से नियमित समीक्षा तक के चरण बताएँ। इससे कठिन लगने वाला फैसला संभालने योग्य लगता है।
बताएँ कि भुगतान कैसे मिलता है (केवल शुल्क, शुल्क-आधारित या कमीशन) और अपने Form ADV या अन्य आवश्यक खुलासों के लिंक दें। पारदर्शिता अपेक्षित है और अक्सर ज़रूरी भी।
छोटा फ़ॉर्म और समय तय करने वाले टूल का लिंक दें। फ़ॉर्म में वित्तीय जानकारी न माँगें।
North Carolina के Charlotte में Harbor Oak Planning नाम की केवल-शुल्क वित्तीय योजना फ़र्म के लिए वेबसाइट बनाएँ। हम 30 और 40 की उम्र के चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों के साथ काम करते हैं। सेवाएँ, ग्राहक वर्ग, योजना प्रक्रिया, वार्षिक स्थिर शुल्क समझाने वाला शुल्क पेज, खुलासे पेज और परामर्श फ़ॉर्म शामिल हों। शांत, भरोसेमंद रूप में नेवी और सेज रंग रखें।
आपके पंजीकरण के आधार पर SEC मार्केटिंग नियम, FINRA संचार नियम या राज्य प्रतिभूति नियम वेबसाइट पर लागू हो सकते हैं। अनुपालन टीम की मंज़ूरी के बिना प्रदर्शन दावे, गारंटी और प्रशंसापत्र न रखें, और प्रकाशित सामग्री का रिकॉर्ड रखें।
संभावित ग्राहक अब अक्सर पूछते हैं कि आपको भुगतान कैसे मिलता है। बिना जटिल शब्दों वाला स्पष्ट शुल्क पेज भरोसा बनाता और सही संभावित ग्राहकों को पहले से पहचानता है।
किसी खास समूह (शिक्षक, तकनीकी कर्मचारी, छोटे व्यवसाय मालिक) के लिए लिखे पेज अधिक प्रभावी होते हैं और खोज में वास्तविक अवसर देते हैं।
संपर्क फ़ॉर्म आपको ईमेल करता है और खाता या वित्तीय जानकारी लेने के लिए नहीं है। ग्राहक पोर्टल नहीं है; अपने कस्टोडियन या योजना सॉफ़्टवेयर पोर्टल का लिंक दें और शुरुआती कॉल के लिए Calendly इस्तेमाल करें।
डोमेन (लगभग $10 से $20 प्रति वर्ष) के अलावा आपको समय तय करने वाला टूल और अनुपालन प्रक्रिया के अनुसार संग्रहण की सुविधा चाहिए हो सकती है। मुफ़्त टेम्पलेट बुनियादी प्रैक्टिस पेज के लिए ठीक है; अनुपालन प्रतिक्रिया के अनुसार AI से सेवा और प्रक्रिया पेज लिखवाकर बदलने के लिए अधिकतर स्वतंत्र सलाहकारों को Starter $20 प्रति माह उपयुक्त है।
यह स्पष्ट और सरल सामग्री लिखता है तथा प्रदर्शन के वादों से बचता है, लेकिन अनुपालन की गारंटी नहीं दे सकता। प्रकाशित करने से पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी या वकील हर पेज को SEC, FINRA या राज्य नियमों के अनुसार जाँचे।
हाँ। AI से खुलासे वाला पेज या अपने ADV, CRS और गोपनीयता नीति के फ़ुटर लिंक जोड़ने को कहें।
we.inc पते पर AI के बिना अधिकतम 3 टेम्पलेट साइट मुफ़्त प्रकाशित कर सकते हैं। AI निर्माण Starter पर $20 प्रति माह से शुरू है। डोमेन की कीमत लगभग $10 से $20 प्रति वर्ष है।
नहीं, we.inc में ग्राहक पोर्टल नहीं है। अपने कस्टोडियन या योजना सॉफ़्टवेयर के पोर्टल का लिंक दें।
हाँ, सशुल्क योजनाओं में SSL सहित कस्टम डोमेन शामिल हैं।
फ़्री में शुरू करें · क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं