Финансовый консультант
Финансовые консультанты
Расскажите на сайте, кому вы помогаете, как работаете и как получаете оплату. Опишите свою практику, и AI создаст сайт.
Привлекайте состоятельных клиентов профессиональным сайтом, который показывает ваш опыт и приверженность фидуциарным обязанностям.
Расскажите об услугах по управлению капиталом и финансовому планированию.
Делитесь обзорами рынка и руководствами по финансовому планированию.
Позвольте потенциальным клиентам записываться на бесплатную консультацию.
К моменту встречи потенциальные клиенты уже мне доверяют. Сайт делает основную работу за меня.
Консультант по управлению капиталом, Torres Financial
На сайте финансового консультанта должно быть ясно указано, кому вы помогаете, какие услуги предлагаете, как получаете оплату и как начать разговор. AI we.inc пишет и создаёт эти страницы по вашему описанию; также можно опубликовать бесплатный шаблон без AI. Создание сайта с AI начинается в Starter за $20 в месяц. До публикации попросите отдел комплаенса или юриста проверить тексты на соответствие рекламным правилам SEC, FINRA или штата.
Укажите свою специализацию (пенсионеры, врачи, владельцы бизнеса), чем вы им помогаете и добавьте кнопку консультации. Потенциальным клиентам нужен специалист, который понимает их ситуацию.
Финансовое планирование, управление инвестициями, пенсионный доход и налоговые стратегии — перечислите только реально предлагаемые услуги и просто объясните их объём.
Чётко опишите целевых клиентов и минимальные суммы на счетах, если они есть. Это помогает отсеять неподходящие обращения и укрепляет доверие нужных клиентов.
Опишите путь от первой встречи до регулярных обзоров. Так сложное решение покажется более понятным.
Расскажите, как вы получаете оплату (только гонорар, гонорар и комиссия или комиссия) и дайте ссылки на форму ADV или другие обязательные раскрытия. Прозрачность ожидаема и часто обязательна.
Добавьте короткую форму и ссылку на календарь записи. Не запрашивайте через форму финансовые сведения.
Сайт независимой финансовой компании Harbor Oak Planning из Шарлотта, штат Северная Каролина. Мы работаем с врачами и стоматологами в возрасте 30–40 лет. Добавьте услуги, описание клиентов, процесс планирования, страницу тарифов с объяснением фиксированной годовой платы, страницу раскрытия информации и форму консультации. Спокойный, надёжный стиль в тёмно-синем и шалфейном цветах.
В зависимости от вашей регистрации к сайту могут применяться маркетинговые правила SEC, правила коммуникаций FINRA или законы штата о ценных бумагах. Не используйте обещания доходности, гарантии и отзывы без одобрения комплаенс-команды; сохраняйте копии опубликованных материалов.
Потенциальные клиенты всё чаще спрашивают, как вы получаете оплату. Понятная страница тарифов без жаргона укрепляет доверие и помогает отсеять неподходящие заявки.
Страницы для конкретной группы (учителей, работников технологических компаний, владельцев малого бизнеса) убедительнее и дают реальный шанс появиться в поиске.
Форма контактов отправляет письмо вам и не предназначена для сведений о счетах или финансах. Портала клиентов нет: разместите ссылку на портал вашего кастодиана или программы планирования, а для вводных звонков используйте Calendly.
Помимо домена (примерно $10–$20 в год), вам могут понадобиться сервис записи и архивирование, предусмотренное процессом комплаенса. Бесплатный шаблон подойдёт для базовой страницы практики; Starter за $20 в месяц удобен большинству независимых консультантов, которым нужны написанные AI страницы услуг и процесса, обновляемые с учётом замечаний комплаенса.
Он пишет понятный текст и избегает обещаний доходности, но не может гарантировать соответствие требованиям. До публикации директор по комплаенсу или юрист должен проверить каждую страницу на соответствие правилам SEC, FINRA или штата.
Да. Попросите AI добавить страницу раскрытия информации или ссылки на ADV, CRS и политику конфиденциальности в подвал сайта.
Можно бесплатно опубликовать до трёх сайтов на шаблонах с адресом we.inc, без AI. Создание сайта с AI доступно в Starter за $20 в месяц. Домены стоят примерно $10–$20 в год.
Нет, в we.inc нет клиентского портала. Добавьте ссылку на портал вашего кастодиана или программы планирования.
Да. Платные планы включают собственные домены и SSL.
Начать бесплатно · Банковская карта не нужна