Genera confianza antes de la primera reunión.

Example website for financial advisors built with We.Inc: the Northfield Wealth Partners home page

La respuesta corta

La web de un asesor financiero debe dejar claro a quién atiende, qué servicios ofrece, cómo recibe su remuneración y cómo iniciar una conversación. La IA de we.inc redacta y crea esas páginas a partir de tu descripción, o puedes publicar una plantilla gratis sin IA. La creación con IA empieza en Starter por $20 al mes; antes de publicarla, pide a tu departamento de cumplimiento o a tu asesor jurídico que revise el texto conforme a las normas publicitarias de la SEC, FINRA o tu estado.

Una web de asesor financiero que explica a quién atiendes, cómo trabajas y cómo cobras. Describe tu práctica y la IA la crea por ti.

Páginas que todo sitio web de Asesor financiero necesita

Inicio: Tu especialidad (jubilados, médicos, propietarios de empresas), cómo les ayudas y un botón para concertar una consulta. Los posibles clientes buscan a alguien que entienda su situación.
Servicios: Planificación financiera, gestión de inversiones, ingresos para la jubilación y estrategias con atención fiscal, según los servicios que realmente ofreces. Explica el alcance de cada uno con palabras sencillas.
A quién atendemos: Una descripción clara de tus clientes ideales y los mínimos de cuenta, si los hay. Filtra consultas y genera confianza entre las personas adecuadas.
Nuestro proceso: Los pasos desde la primera reunión hasta las revisiones periódicas. Así, una decisión intimidante parece más manejable.
Tarifas y divulgaciones: Cómo cobras (solo honorarios, honorarios y comisiones, o comisiones) y enlaces a tu Form ADV u otras divulgaciones obligatorias. La transparencia se espera y a menudo es obligatoria.
Contacto / Agenda: Un formulario breve y un enlace a tu herramienta de reservas. No solicites datos financieros en el formulario.

Crear con esta descripción

Una web para Harbor Oak Planning, una firma de planificación financiera que cobra solo honorarios en Charlotte, North Carolina. Trabajamos con médicos y dentistas de entre 30 y 40 años. Incluye servicios, a quién atendemos, nuestro proceso de planificación, una página de tarifas que explique nuestra tarifa anual fija, una página de divulgaciones y un formulario de consulta. Estilo sereno y fiable en azul marino y verde salvia.

Funciones pensadas para tu sector

Servicios: Presenta tus servicios de gestión patrimonial y planificación financiera.
Recursos: Comparte análisis del mercado y guías de planificación financiera.
Consultas: Permite que los posibles clientes reserven consultas iniciales gratuitas.

Ideal para

Gestores patrimoniales
Planificadores financieros
Asesores de inversión
Planificadores de jubilación
Asesores que solo cobran honorarios

Qué hace que un sitio web de Asesor financiero funcione

Tu web está sujeta a normas publicitarias

Las normas de marketing de la SEC, las reglas de comunicación de FINRA o las normas estatales sobre valores pueden regir tu web, según cómo estés registrado. Evita afirmaciones de rendimiento, garantías y testimonios salvo que tu equipo de cumplimiento los apruebe, y conserva registros de lo publicado.

Explica cómo cobras con palabras sencillas

Cada vez más, los posibles clientes preguntan cómo recibes tu remuneración. Una página de tarifas clara y sin jerga genera confianza y ayuda a filtrar contactos.

Una especialidad funciona mejor que «ayudamos a todo el mundo»

Las páginas dirigidas a un grupo concreto (docentes, empleados del sector tecnológico o propietarios de pequeñas empresas) son más persuasivas y te dan una oportunidad real de aparecer en las búsquedas.

We.inc no almacena datos de clientes ni programa reuniones

El formulario de contacto te envía un email y no está pensado para incluir datos de cuentas o información financiera. No hay un portal para clientes: enlaza al portal de tu custodio o programa de planificación y usa Calendly para reservar llamadas iniciales.

Lo que cuesta, sin rodeos

Además del dominio (unos $10 a $20 al año), quizá necesites una herramienta para programar citas y cualquier sistema de archivo que exija tu proceso de cumplimiento. Una plantilla gratis puede alojar una página básica de tu práctica; para redactar con IA páginas de servicios y procesos que puedas revisar según las observaciones de cumplimiento, Starter por $20 al mes suele ser adecuado para asesores independientes.

Plan gratuito: 3 sitios con plantilla · Creación con IA desde $20/mes · Cancela cuando quieras

Preguntas sobre sitios web de Asesor financiero

¿La IA redactará textos que cumplan las normas?

Redacta textos claros y sencillos y evita promesas de rendimiento, pero no puede garantizar el cumplimiento. Antes de publicar, tu responsable de cumplimiento o asesor jurídico debe revisar cada página conforme a las reglas de la SEC, FINRA o tu estado.

¿Puedo enlazar mi Form ADV y mis divulgaciones?

Sí. Pide a la IA que añada una página de divulgaciones o enlaces en el pie de página a tu ADV, CRS y política de privacidad.

¿Cuánto cuesta?

Puedes publicar gratis hasta 3 sitios de plantilla en una dirección de we.inc, sin IA. La creación con IA empieza en Starter por $20 al mes. Los dominios cuestan unos $10 a $20 al año.

¿Pueden iniciar sesión los clientes para consultar sus cuentas?

No, we.inc no tiene un portal para clientes. Enlaza al portal que ofrece tu custodio o tu programa de planificación.