Фінансовий консультант
Фінансові консультанти
Сайт фінансового консультанта пояснить, кому ви допомагаєте, як працюєте та як отримуєте оплату. Опишіть свою практику — AI створить сайт для вас.
Залучайте заможних клієнтів професійним сайтом, що демонструє вашу експертність і відповідальність перед клієнтами.
Покажіть послуги з керування капіталом і фінансового планування.
Діліться оглядами ринку та посібниками з фінансового планування.
Дайте потенційним клієнтам змогу записатися на безкоштовну консультацію.
До зустрічі потенційні клієнти вже довіряють мені. Мій сайт робить основну роботу.
Консультант із капіталу, Torres Financial
На сайті фінансового консультанта потрібно чітко вказати, кому ви допомагаєте, які послуги надаєте, як отримуєте винагороду та як розпочати розмову. AI від We.inc напише й створить ці сторінки з вашого опису; також можна опублікувати безкоштовний шаблон без AI. Створення сайту за допомогою AI доступне в плані Starter за $20 на місяць; перед публікацією попросіть відділ комплаєнсу або юриста перевірити тексти на відповідність правилам реклами SEC, FINRA чи вашого штату.
Вкажіть спеціалізацію (пенсіонери, лікарі, власники бізнесу), чим ви допомагаєте та додайте кнопку для консультації. Потенційні клієнти шукають фахівця, який розуміє їхні обставини.
Фінансове планування, керування інвестиціями, пенсійний дохід і податково орієнтовані стратегії — опишіть лише те, що справді пропонуєте, зрозумілими словами.
Чітко опишіть своїх ідеальних клієнтів і мінімальний розмір рахунку, якщо він є. Це відсіює невідповідні запити й додає впевненості потрібним людям.
Опишіть кроки від першої зустрічі до регулярних оглядів. Так складне рішення здаватиметься посильним.
Поясніть, як отримуєте винагороду (лише гонорар, гонорар і комісія чи комісія), та додайте посилання на Form ADV чи інші обов'язкові повідомлення. Прозорість очікується і часто є обов'язковою.
Додайте коротку форму й посилання на сервіс запису. Не збирайте у формі фінансові дані.
Сайт фінансової компанії, що працює лише за гонорар, Harbor Oak Planning із Шарлотта, штат Північна Кароліна. Ми працюємо з лікарями й стоматологами у свої 30-ті та 40-ві роки життя. Додайте послуги, опис клієнтів, процес планування, сторінку з поясненням фіксованої річної оплати, сторінку розкриття інформації та форму консультації. Спокійний, надійний стиль у темно-синьому й шавлієвому кольорах.
Залежно від вашої реєстрації сайт можуть регулювати маркетингові правила SEC, правила комунікацій FINRA або законодавство штату про цінні папери. Не використовуйте заяви про результати, гарантії чи відгуки без схвалення відділу комплаєнсу та зберігайте записи опублікованих матеріалів.
Потенційні клієнти дедалі частіше запитують, як ви отримуєте оплату. Чітка сторінка про гонорари без професійного жаргону зміцнює довіру та допомагає відсіяти невідповідні запити.
Сторінки для конкретної групи (вчителів, працівників технологічних компаній, власників малого бізнесу) переконливіші й дають реальний шанс з'явитися в пошуку.
Контактна форма надсилає вам лист і не призначена для даних про рахунки чи фінанси. Клієнтського порталу немає: додайте посилання на портал вашого зберігача активів чи програмного забезпечення для планування, а для вступних дзвінків використовуйте Calendly.
Окрім домену (приблизно $10–$20 на рік), вам можуть знадобитися сервіс запису та архівування, передбачене вашим процесом комплаєнсу. На безкоштовному шаблоні можна розмістити базову сторінку практики; для текстів про послуги й процес, створених AI та відредагованих після зауважень комплаєнсу, незалежним консультантам зазвичай підходить Starter за $20 на місяць.
AI пише зрозумілі тексти й уникає обіцянок інвестиційних результатів, але не може гарантувати відповідність вимогам. Перед публікацією попросіть головного фахівця з комплаєнсу або юриста перевірити кожну сторінку за правилами SEC, FINRA чи штату.
Так. Попросіть AI додати сторінку розкриття інформації або посилання на ADV, CRS і політику конфіденційності в нижній частині сайту.
Можна безкоштовно опублікувати до трьох сайтів-шаблонів на адресі we.inc без AI. Створення за допомогою AI починається від $20 на місяць у плані Starter. Домен коштує приблизно $10–$20 на рік.
Ні, у we.inc немає клієнтського порталу. Додайте посилання на портал, який надає ваш зберігач активів або сервіс планування.
Так, платні плани включають власні домени та SSL.
Почати безкоштовно · Банківська картка не потрібна