ที่ปรึกษาการเงิน
ที่ปรึกษาการเงิน
เว็บไซต์ที่ปรึกษาการเงินที่อธิบายว่าคุณให้บริการใคร ทำงานอย่างไร และรับค่าตอบแทนแบบไหน บอกข้อมูลสำนักงานของคุณ แล้ว AI จะสร้างเว็บไซต์ให้
ดึงดูดลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงด้วยเว็บไซต์มืออาชีพที่นำเสนอความเชี่ยวชาญและพันธสัญญาในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
แสดงบริการบริหารความมั่งคั่งและวางแผนการเงินของคุณ
แบ่งปันมุมมองตลาดและคู่มือวางแผนการเงิน
ให้ผู้ที่สนใจจองเวลาปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ก่อนจะพบกัน ลูกค้าที่สนใจไว้วางใจฉันอยู่แล้ว เว็บไซต์ช่วยจัดการงานส่วนใหญ่แทนฉัน
ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง, Torres Financial
เว็บไซต์ที่ปรึกษาการเงินควรอธิบายให้ชัดว่าคุณให้บริการใคร มีบริการอะไร รับค่าตอบแทนอย่างไร และจะเริ่มพูดคุยกันได้อย่างไร AI ของ We.inc เขียนและสร้างหน้าเหล่านี้จากคำอธิบายของคุณ หรือคุณเผยแพร่เทมเพลตฟรีโดยไม่ใช้ AI ก็ได้ การสร้างด้วย AI เริ่มต้นใน Starter ราคา $20 ต่อเดือน ก่อนเผยแพร่ ให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจข้อความตามกฎการโฆษณาของ SEC, FINRA หรือรัฐ
ระบุกลุ่มลูกค้าเฉพาะของคุณ (ผู้เกษียณ แพทย์ เจ้าของธุรกิจ) และสิ่งที่คุณช่วยให้พวกเขาทำได้ พร้อมปุ่มปรึกษา ผู้ที่สนใจมองหาที่ปรึกษาที่เข้าใจสถานการณ์ของตน
อธิบายบริการวางแผนการเงิน บริหารการลงทุน วางแผนรายได้หลังเกษียณ และกลยุทธ์ที่คำนึงถึงภาษี ตามที่คุณให้บริการจริง พร้อมอธิบายขอบเขตแต่ละบริการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
อธิบายลูกค้าเป้าหมายและยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ (ถ้ามี) อย่างชัดเจน ช่วยคัดกรองการสอบถามและสร้างความมั่นใจให้คนที่เหมาะกับบริการ
อธิบายขั้นตอนตั้งแต่การพบกันครั้งแรกไปจนถึงการทบทวนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การตัดสินใจที่ดูน่ากังวลจัดการได้ง่ายขึ้น
อธิบายวิธีรับค่าตอบแทน (คิดค่าบริการเท่านั้น ค่าบริการร่วมกับค่าคอมมิชชัน หรือค่าคอมมิชชัน) พร้อมลิงก์ไปยัง Form ADV หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลอื่นที่กำหนด ความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและมักเป็นข้อกำหนดด้วย
มีแบบฟอร์มสั้น ๆ และลิงก์ไปยังระบบนัดหมาย อย่าใส่ช่องกรอกรายละเอียดการเงิน
เว็บไซต์สำหรับ Harbor Oak Planning บริษัทวางแผนการเงินที่คิดค่าบริการเท่านั้นใน Charlotte, North Carolina เราทำงานกับแพทย์และทันตแพทย์วัย 30 และ 40 ปี มีหน้าบริการ กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการ ขั้นตอนการวางแผน หน้าค่าบริการที่อธิบายค่าธรรมเนียมรายปีแบบคงที่ หน้าเปิดเผยข้อมูล และแบบฟอร์มขอปรึกษา ใช้โทนสงบและน่าเชื่อถือ เน้นสีกรมท่ากับสีเขียวเซจ
กฎการตลาดของ SEC กฎการสื่อสารของ FINRA หรือกฎหลักทรัพย์ของรัฐอาจกำกับดูแลเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการขึ้นทะเบียน หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างผลตอบแทน การรับประกัน และคำรับรองจากลูกค้า เว้นแต่ทีมกำกับดูแลจะอนุมัติ และเก็บบันทึกสิ่งที่เผยแพร่ไว้
ผู้ที่สนใจถามมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร หน้าค่าบริการที่เขียนชัดเจนโดยไม่ใช้ศัพท์เฉพาะช่วยสร้างความไว้วางใจและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายล่วงหน้า
หน้าที่เขียนสำหรับกลุ่มเฉพาะ (ครู พนักงานเทคโนโลยี เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก) โน้มน้าวใจได้ดีกว่าและช่วยให้คุณมีโอกาสจริงในการติดอันดับการค้นหา
แบบฟอร์มติดต่อจะส่งอีเมลถึงคุณ และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลทางการเงิน ไม่มีพอร์ทัลลูกค้า ให้ลิงก์ไปยังพอร์ทัลของผู้ดูแลสินทรัพย์หรือซอฟต์แวร์วางแผนของคุณ และใช้ Calendly สำหรับนัดหมายพูดคุยเบื้องต้น
นอกเหนือจากโดเมน (ประมาณ $10 ถึง $20 ต่อปี) คุณอาจต้องใช้เครื่องมือนัดหมายและระบบเก็บบันทึกตามที่กระบวนการกำกับดูแลของคุณกำหนด เทมเพลตฟรีใช้ทำหน้าเว็บไซต์ธุรกิจพื้นฐานได้ หากต้องการหน้าอธิบายบริการและขั้นตอนที่ AI เขียนให้ ซึ่งแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้านการกำกับดูแลได้ Starter ราคา $20 ต่อเดือนเหมาะกับที่ปรึกษาอิสระส่วนใหญ่
AI เขียนข้อความชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมหลีกเลี่ยงคำสัญญาเรื่องผลตอบแทน แต่รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือที่ปรึกษากฎหมายควรตรวจทุกหน้าตามกฎของ SEC, FINRA หรือรัฐก่อนเผยแพร่
ได้ ขอให้ AI เพิ่มหน้าเปิดเผยข้อมูลหรือลิงก์ในส่วนท้ายเว็บไซต์ไปยัง ADV, CRS และนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ
เผยแพร่เว็บไซต์จากเทมเพลตได้ฟรีสูงสุด 3 เว็บไซต์บนที่อยู่ we.inc โดยไม่มี AI การสร้างด้วย AI เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนใน Starter โดเมนมีค่าใช้จ่ายประมาณ $10 ถึง $20 ต่อปี
ไม่ได้ we.inc ไม่มีพอร์ทัลลูกค้า ให้ลิงก์ไปยังพอร์ทัลที่ผู้ดูแลสินทรัพย์หรือซอฟต์แวร์วางแผนของคุณจัดเตรียมไว้
ได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินรวมโดเมนกำหนดเองและ SSL
เริ่มต้นฟรี · ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต