Comment les conseillers financiers gagnent plus de clients grâce à Google et ChatGPT

Comment les conseillers et planificateurs financiers gagnent des clients grâce à la recherche : transparence des honoraires, pages de niche, règles de marketing réglementé (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), annuaires de conseillers et schéma FinancialService.

On cherche rarement un conseiller financier sur un coup de tête. Quelque chose s'est produit : un héritage, une décision sur la retraite, la vente d'une entreprise, un divorce, un parent qui a besoin de soins. Les gens tapent cette situation dans Google ou demandent à ChatGPT qui peut les aider, et ce sont les cabinets qui décrivent leur situation avec des mots simples qui reçoivent l'appel.

1. Écrivez pour l'événement de vie, pas pour le produit

"Planification des revenus de retraite pour les enseignants", "que faire d'un capital après la vente d'un cabinet dentaire", "conseil en transfert de retraite" : ce type de page correspond à la façon dont pensent les prospects. Une page générique "gestion de patrimoine" est en concurrence avec toutes les banques du pays. Choisissez les deux ou trois types de clients que vous servez déjà le mieux et donnez à chacun une page qui explique leurs questions habituelles et votre façon de travailler avec eux.

2. Soyez clair sur votre rémunération

Honoraires uniquement, honoraires plus commissions, commissions, pourcentage des actifs, forfait : les prospects veulent le savoir avant de prendre rendez-vous. Indiquez votre modèle, vos seuils minimaux si vous en avez, et le coût d'un premier rendez-vous (souvent gratuit). Les conseillers qui cachent cela perdent les chercheurs méticuleux, qui font les meilleurs clients sur le long terme.

3. Restez dans le cadre des règles de marketing

Aux États-Unis, les conseillers en investissement enregistrés suivent la SEC Marketing Rule, qui encadre les témoignages, les recommandations, les notes de tiers et les chiffres de performance. Les représentants de courtiers relèvent aussi de la règle FINRA 2210 sur les communications.
Au Royaume-Uni, le contenu d'un site est une promotion financière au sens des règles de la FCA et doit être loyal, clair et non trompeur, avec des avertissements sur les risques si nécessaire.
Faites valider les nouvelles pages et les nouveaux articles par la conformité. Le contenu pédagogique passe généralement plus facilement que tout ce qui laisse entendre des rendements.

4. Les annuaires qui envoient de vraies demandes

Unbiased et VouchedFor au Royaume-Uni ; NAPFA, l'outil de recherche "Let's Make a Plan" du CFP Board, XY Planning Network et Wealthtender aux États-Unis. Gardez chaque profil complet et cohérent avec votre site, avec le même nom de cabinet, la même adresse et les mêmes qualifications.

5. Qualifications et personnes

Affichez les titres de chaque conseiller (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), leurs numéros d'enregistrement et un lien vers le registre public (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck ou le registre de la FCA). Les prospects vérifient, et un lien visible montre que vous vous y attendez.

6. Schéma

Balisez le cabinet comme FinancialService avec l'adresse, le téléphone et les horaires d'ouverture, et donnez à chaque conseiller une entrée Person avec ses qualifications.

Les erreurs des conseillers en ligne

Des photos de banque d'images avec des voiliers et des couples sur la plage au lieu de la vraie équipe.
Un blog rempli de commentaires de marché qui sont périmés en une semaine.
Aucune réponse à la question "travaillez-vous avec des personnes qui ont moins d'un million à investir ?"

Une page de premier rendez-vous qui rassure

Beaucoup de prospects n'ont jamais payé pour un conseil et craignent qu'on leur vende un produit. Décrivez précisément le déroulement d'un appel de découverte : sa durée, ce que vous allez demander, ce qu'ils doivent apporter (relevés de retraite, bulletins de salaire récents, une liste approximative de leur épargne), et l'absence d'engagement. Ajoutez une courte note sur ce qui se passe si vous n'êtes pas la bonne personne, par exemple une orientation vers quelqu'un d'autre. Cette seule page fait souvent plus pour les demandes que n'importe quel commentaire de marché, car elle répond à l'inquiétude qui empêche les gens de réserver.

Ce dont les assistants IA ont besoin

Quand quelqu'un demande à un assistant "un conseiller rémunéré uniquement par honoraires près de Leeds qui aide pour les retraites du NHS", celui-ci ne peut vous citer que si ces faits figurent sur vos pages en phrases ordinaires. Écrivez vos services, vos honoraires et vos implantations en toutes lettres, sans les enfouir dans des PDF.

Les cabinets de conseil sur We.Inc peuvent utiliser SEO God Mode pour recevoir chaque semaine une question de planification tirée de leurs propres pages de services, rédigée à partir de leurs propres informations et envoyée par e-mail pour une décision Publier ou Ignorer, afin que la conformité voie chaque article avant sa mise en ligne.

Questions fréquentes

Les conseillers financiers peuvent-ils utiliser des témoignages de clients sur leur site ?

Aux États-Unis, les conseillers enregistrés le peuvent en vertu de la SEC Marketing Rule s'ils respectent ses conditions de transparence et de supervision. Au Royaume-Uni, ce sont les règles de la FCA sur les promotions loyales, claires et non trompeuses qui s'appliquent. Vérifiez d'abord avec la conformité.

Quels annuaires aident les conseillers financiers à être trouvés ?

Unbiased et VouchedFor au Royaume-Uni ; NAPFA, la recherche du CFP Board, XY Planning Network et Wealthtender aux États-Unis.

Quel type de schéma convient à un cabinet de conseil financier ?

FinancialService pour le cabinet, et des entrées Person pour chaque conseiller avec ses titres.