Як фінансовим радникам отримувати більше клієнтів із Google і ChatGPT

Як фінансовим радникам і планувальникам здобувати клієнтів із пошуку: прозорість щодо оплати, нішеві сторінки, правила регульованого маркетингу (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), каталоги радників і розмітка FinancialService.

Фінансового радника рідко шукають просто так. Щось сталося: спадщина, рішення щодо пенсії, продаж бізнесу, розлучення, батьки, яким потрібен догляд. Люди вводять цю ситуацію в Google або питають ChatGPT, хто може допомогти, і дзвонять тим фірмам, які описують їхню ситуацію простими словами.

1. Пишіть про життєву подію, а не про продукт

«Планування пенсійного доходу для вчителів», «що робити з великою сумою після продажу стоматологічної практики», «консультація щодо переведення пенсії»: такі сторінки відповідають тому, як думають потенційні клієнти. Загальна сторінка «управління капіталом» змагається з кожним банком країни. Оберіть два-три типи клієнтів, яких ви вже обслуговуєте найкраще, і дайте кожному сторінку з їхніми звичними запитаннями та тим, як ви з ними працюєте.

2. Чітко скажіть, як вам платять

Лише гонорар, гонорар плюс комісії, комісія, відсоток від активів, фіксована абонплата: люди хочуть знати це до запису. Вкажіть свою модель, мінімальні суми, якщо вони є, і скільки коштує перша зустріч (часто нічого). Радники, які це приховують, втрачають ретельних дослідників, з яких виходять найкращі довгострокові клієнти.

3. Дотримуйтеся правил маркетингу

У США зареєстровані інвестиційні радники дотримуються SEC Marketing Rule, яке встановлює умови для відгуків, рекомендацій, рейтингів третіх сторін і показників дохідності. Представники брокерів-дилерів також підпорядковуються правилу FINRA 2210 щодо комунікацій.
У Великій Британії вміст сайту є фінансовим просуванням за правилами FCA і має бути чесним, зрозумілим і не вводити в оману, з попередженнями про ризики, де потрібно.
Погоджуйте нові сторінки й дописи з відділом комплаєнсу. Освітні матеріали зазвичай проходять легше за будь-що з натяком на дохідність.

4. Каталоги, які дають реальні звернення

Unbiased і VouchedFor у Великій Британії; NAPFA, пошук «Let's Make a Plan» від CFP Board, XY Planning Network і Wealthtender у США. Тримайте кожен профіль повним і узгодженим із сайтом, з тією самою назвою фірми, адресою та кваліфікаціями.

5. Кваліфікації та люди

Покажіть звання кожного радника (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), реєстраційні номери й посилання на публічний реєстр (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck або реєстр FCA). Потенційні клієнти перевіряють, і видиме посилання показує, що ви цього очікуєте.

6. Розмітка

Розмітьте фірму як FinancialService з адресою, телефоном і годинами роботи, а кожному раднику дайте запис Person із кваліфікаціями.

Помилки радників в інтернеті

Стокові фото вітрильників і пар на пляжі замість справжньої команди.
Блог, повний ринкових коментарів, що застарівають за тиждень.
Немає відповіді на запитання «чи працюєте ви з людьми, які мають для інвестування менше мільйона?»

Сторінка першої зустрічі, що знижує напругу

Багато потенційних клієнтів ніколи не платили за консультацію і бояться, що їм просто щось продадуть. Опишіть, що саме відбувається під час знайомчого дзвінка: скільки він триває, про що ви спитаєте, що варто підготувати (пенсійні виписки, останні розрахункові листи, приблизний перелік заощаджень) і що жодних зобов'язань немає. Додайте коротку примітку, що буде, якщо ви не підходите, наприклад що порекомендуєте когось іншого. Ця одна сторінка часто дає більше звернень, ніж будь-яка кількість ринкових коментарів, бо відповідає на тривогу, яка заважає записатися.

Що потрібно ШІ-асистентам

Коли хтось просить асистента знайти «радника на гонорарі поблизу Лідса, який допомагає з пенсіями NHS», той зможе назвати вас, лише якщо ці факти є на ваших сторінках звичайними реченнями. Розписуйте послуги, оплату й місця роботи текстом, а не ховайте їх у PDF.

Консалтингові фірми на We.Inc можуть за допомогою SEO God Mode щотижня отримувати запитання про планування, взяте з їхніх сторінок послуг і підготовлене на основі їхніх фактів, яке надходить поштою на рішення «Опублікувати» чи «Пропустити», тож комплаєнс бачить кожен матеріал до публікації.

Поширені запитання

Чи можуть фінансові радники розміщувати відгуки клієнтів на сайті?

У США зареєстровані радники можуть за SEC Marketing Rule, якщо виконують його умови щодо розкриття інформації та нагляду. У Великій Британії діють правила FCA щодо чесного, зрозумілого й неоманливого просування. Спершу узгодьте з комплаєнсом.

Які каталоги допомагають фінансовим радникам бути поміченими?

Unbiased і VouchedFor у Великій Британії; NAPFA, пошук CFP Board, XY Planning Network і Wealthtender у США.

Який тип розмітки підходить фірмі фінансових консультацій?

FinancialService для фірми, а також записи Person для окремих радників із переліком їхніх звань.

Почати безкоштовно · Банківська картка не потрібна