Hoe financieel adviseurs meer klanten halen uit Google en ChatGPT

Zo winnen financieel adviseurs en planners klanten uit zoekmachines: transparantie over tarieven, nichepagina's, regels voor financiële marketing (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), adviseursgidsen en FinancialService-schema.

Mensen zoeken zelden zomaar een financieel adviseur. Er is iets gebeurd: een erfenis, een pensioenbeslissing, de verkoop van een bedrijf, een scheiding, een ouder die zorg nodig heeft. Ze typen die situatie in Google of vragen ChatGPT wie kan helpen, en de kantoren die hun situatie in gewone woorden beschrijven, worden gebeld.

1. Schrijf voor de levensgebeurtenis, niet voor het product

"Pensioeninkomen plannen voor leraren", "wat te doen met een groot bedrag na de verkoop van een tandartspraktijk", "advies over pensioenoverdracht": zulke pagina's passen bij hoe prospects denken. Een algemene pagina over "vermogensbeheer" concurreert met elke bank in het land. Kies de twee of drie soorten klanten die je nu al het best bedient en geef elk een pagina die hun gebruikelijke vragen uitlegt en hoe je met hen werkt.

2. Wees duidelijk over hoe je betaald wordt

Alleen honorarium, deels honorarium, provisie, een percentage van het vermogen, een vast bedrag: prospects willen het weten voordat ze een afspraak maken. Vermeld je model, je minimumbedragen als je die hebt en wat een eerste gesprek kost (vaak niets). Adviseurs die dit verbergen, verliezen de zorgvuldige onderzoekers die de beste klanten voor de lange termijn worden.

3. Blijf binnen de marketingregels

In de Verenigde Staten volgen geregistreerde beleggingsadviseurs de SEC Marketing Rule, die voorwaarden stelt aan testimonials, aanbevelingen, beoordelingen door derden en rendementscijfers. Vertegenwoordigers van broker-dealers vallen daarnaast onder FINRA Rule 2210 voor communicatie.
In het Verenigd Koninkrijk geldt websitecontent als financiële promotie onder de FCA-regels en moet die eerlijk, duidelijk en niet misleidend zijn, met risicowaarschuwingen waar nodig.
Laat compliance nieuwe pagina's en berichten goedkeuren. Educatieve content komt er meestal makkelijker door dan alles wat naar rendement verwijst.

4. Gidsen die echte aanvragen opleveren

Unbiased en VouchedFor in het Verenigd Koninkrijk; NAPFA, de zoekfunctie "Let's Make a Plan" van het CFP Board, XY Planning Network en Wealthtender in de Verenigde Staten. Houd elk profiel volledig en in lijn met je site, met dezelfde kantoornaam, hetzelfde adres en dezelfde kwalificaties.

5. Kwalificaties en mensen

Toon van elke adviseur de titels (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), registratienummers en een link naar het openbare register (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck of het FCA-register). Prospects controleren het, en een zichtbare link laat zien dat je dat ook verwacht.

6. Schema

Markeer het kantoor als FinancialService met adres, telefoonnummer en openingstijden, en geef elke adviseur een Person-vermelding met zijn of haar kwalificaties.

Fouten die adviseurs online maken

Stockfoto's van zeilboten en stellen op het strand in plaats van het echte team.
Een blog vol marktcommentaar dat binnen een week verouderd is.
Geen antwoord op "werken jullie ook met mensen die minder dan een miljoen te beleggen hebben?"

Een pagina over het eerste gesprek die de drempel verlaagt

Veel prospects hebben nog nooit voor advies betaald en zijn bang dat hun een product wordt aangesmeerd. Beschrijf precies wat er gebeurt in een kennismakingsgesprek: hoe lang het duurt, wat je gaat vragen, wat ze moeten meenemen (pensioenoverzichten, recente loonstroken, een globale lijst van spaargeld) en dat het vrijblijvend is. Voeg een korte opmerking toe over wat er gebeurt als je niet de juiste match bent, zoals doorverwijzen. Die ene pagina doet vaak meer voor aanvragen dan welke hoeveelheid marktcommentaar ook, omdat hij de zorg wegneemt die mensen tegenhoudt om te boeken.

Wat AI-assistenten nodig hebben

Als iemand een assistent vraagt naar "een adviseur op honorariumbasis bij Leeds die helpt met NHS-pensioenen", kan die je alleen noemen als die feiten in gewone zinnen op je pagina's staan. Schrijf diensten, tarieven en locaties uit, en verstop ze niet in pdf's.

Adviesbureaus op We.Inc kunnen SEO God Mode gebruiken om elke week een planningsvraag te krijgen die uit hun eigen dienstpagina's komt, opgesteld vanuit hun eigen feiten en gemaild voor een beslissing om te publiceren of over te slaan, zodat compliance elk stuk ziet voordat het live gaat.

Veelgestelde vragen

Mogen financieel adviseurs klantgetuigenissen op hun website gebruiken?

In de Verenigde Staten mogen geregistreerde adviseurs dat onder de SEC Marketing Rule als ze voldoen aan de voorwaarden voor openbaarmaking en toezicht. In het Verenigd Koninkrijk gelden de FCA-regels voor eerlijke, duidelijke en niet-misleidende promoties. Overleg eerst met compliance.

Welke gidsen helpen financieel adviseurs gevonden te worden?

Unbiased en VouchedFor in het Verenigd Koninkrijk; NAPFA, de zoekfunctie van het CFP Board, XY Planning Network en Wealthtender in de Verenigde Staten.

Welk schematype past bij een financieel adviesbureau?

FinancialService voor het kantoor, plus Person-vermeldingen voor individuele adviseurs met hun titels.