वित्तीय सलाहकार Google और ChatGPT से ज़्यादा क्लाइंट कैसे पाते हैं

वित्तीय सलाहकार और प्लानर खोज से क्लाइंट कैसे जीतते हैं: फ़ीस में पारदर्शिता, ख़ास क्लाइंट समूहों के पेज, विनियमित मार्केटिंग नियम (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), सलाहकार डायरेक्टरी और FinancialService स्कीमा।

लोग यूँ ही वित्तीय सलाहकार नहीं खोजते। कुछ हुआ होता है: विरासत, पेंशन का फ़ैसला, कारोबार की बिक्री, तलाक, देखभाल की ज़रूरत वाले माता-पिता। वे यही हालात Google में टाइप करते हैं या ChatGPT से पूछते हैं कि कौन मदद कर सकता है, और फ़ोन उन्हीं फ़र्मों को आता है जो उनकी स्थिति को सीधे शब्दों में बयान करती हैं।

1. प्रोडक्ट नहीं, ज़िंदगी की घटना के लिए लिखें

"शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट आय योजना", "डेंटल प्रैक्टिस बेचने के बाद एकमुश्त रकम का क्या करें", "पेंशन ट्रांसफ़र सलाह": ऐसे पेज संभावित क्लाइंट की सोच से मेल खाते हैं। एक आम "वेल्थ मैनेजमेंट" पेज देश के हर बैंक से मुकाबला करता है। वे दो-तीन तरह के क्लाइंट चुनें जिन्हें आप पहले से सबसे अच्छी सेवा देते हैं, और हर एक के लिए एक पेज बनाएँ जो उनके आम सवाल और आपके काम करने का तरीका समझाए।

2. साफ़ बताएँ कि आपको भुगतान कैसे मिलता है

फ़ीस-ओनली, फ़ीस-आधारित, कमीशन, संपत्ति का प्रतिशत, तय रिटेनर: संभावित क्लाइंट बुकिंग से पहले यह जानना चाहते हैं। अपना मॉडल, अगर न्यूनतम राशि है तो वह, और पहली मीटिंग की कीमत (अक्सर कुछ नहीं) बताएँ। जो सलाहकार यह छिपाते हैं, वे उन सावधान खोजबीन करने वालों को खो देते हैं जो सबसे अच्छे लंबे समय के क्लाइंट बनते हैं।

3. मार्केटिंग नियमों के भीतर रहें

अमेरिका में पंजीकृत निवेश सलाहकार SEC Marketing Rule का पालन करते हैं, जो प्रशंसापत्र, समर्थन, तीसरे पक्ष की रेटिंग और प्रदर्शन के आँकड़ों पर शर्तें लगाता है। ब्रोकर-डीलर प्रतिनिधि संचार के मामले में FINRA Rule 2210 के प्रति भी जवाबदेह हैं।
UK में वेबसाइट की सामग्री FCA नियमों के तहत वित्तीय प्रचार मानी जाती है और उसे निष्पक्ष, स्पष्ट और भ्रामक न होने वाला होना चाहिए, ज़रूरत हो तो जोखिम चेतावनी के साथ।
नए पेज और पोस्ट पर कंप्लायंस की मंज़ूरी लें। शैक्षिक सामग्री आमतौर पर रिटर्न का इशारा करने वाली किसी भी चीज़ से ज़्यादा आसानी से पास होती है।

4. असली पूछताछ भेजने वाली डायरेक्टरी

UK में Unbiased और VouchedFor; अमेरिका में NAPFA, CFP Board की "Let's Make a Plan" खोज, XY Planning Network और Wealthtender। हर प्रोफ़ाइल पूरी रखें और अपनी साइट से मेल खाती रखें, जिसमें फ़र्म का वही नाम, पता और योग्यताएँ हों।

5. योग्यताएँ और लोग

हर सलाहकार की उपाधियाँ (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), पंजीकरण नंबर और सार्वजनिक रजिस्टर (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck या FCA रजिस्टर) का लिंक दिखाएँ। संभावित क्लाइंट जाँच करते हैं, और दिखता हुआ लिंक बताता है कि आप उनसे जाँच की उम्मीद रखते हैं।

6. स्कीमा

फ़र्म को पते, फ़ोन और खुलने के समय के साथ FinancialService के रूप में मार्क करें, और हर सलाहकार की योग्यताओं के साथ एक Person एंट्री दें।

सलाहकार ऑनलाइन कौन सी गलतियाँ करते हैं

असली टीम की जगह नावों और समुद्र तट पर जोड़ों की स्टॉक फ़ोटो।
बाज़ार पर टिप्पणियों से भरा ब्लॉग जो एक हफ़्ते में पुराना हो जाता है।
"क्या आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके पास निवेश के लिए दस लाख डॉलर से कम है?" का कोई जवाब नहीं।

पहली मीटिंग का पेज जो झिझक कम करे

कई संभावित क्लाइंट ने कभी सलाह के लिए भुगतान नहीं किया होता और डरते हैं कि उन्हें कोई प्रोडक्ट बेच दिया जाएगा। बताएँ कि परिचय कॉल में ठीक क्या होता है: यह कितनी देर चलती है, आप क्या पूछेंगे, उन्हें क्या लाना चाहिए (पेंशन स्टेटमेंट, हाल की सैलरी स्लिप, बचत की मोटी सूची), और यह कि कोई बाध्यता नहीं है। एक छोटा नोट जोड़ें कि अगर आप सही विकल्प नहीं हैं तो क्या होगा, जैसे उन्हें किसी और के पास भेजना। यह एक पेज अक्सर बाज़ार की ढेर सारी टिप्पणियों से ज़्यादा पूछताछ लाता है, क्योंकि यह उस चिंता का जवाब देता है जो लोगों को बुकिंग से रोकती है।

AI सहायकों को क्या चाहिए

जब कोई सहायक से "Leeds के पास NHS पेंशन में मदद करने वाला फ़ीस-ओनली सलाहकार" माँगता है, तो वह आपका नाम तभी ले सकता है जब ये तथ्य आपके पेजों पर सामान्य वाक्यों में लिखे हों। सेवाएँ, फ़ीस और जगहें लिखकर रखें, PDF में दबाकर नहीं।

We.Inc पर सलाहकार फ़र्में SEO God Mode से हर हफ़्ते अपने सेवा पेजों से लिया गया एक प्लानिंग सवाल पा सकती हैं, जो उनके अपने तथ्यों से ड्राफ़्ट होकर Publish या Skip फ़ैसले के लिए ईमेल किया जाता है, ताकि हर लेख लाइव होने से पहले कंप्लायंस उसे देख सके।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या वित्तीय सलाहकार अपनी वेबसाइट पर क्लाइंट के प्रशंसापत्र इस्तेमाल कर सकते हैं?

अमेरिका में पंजीकृत सलाहकार SEC Marketing Rule के तहत ऐसा कर सकते हैं, अगर वे इसकी खुलासा और निगरानी की शर्तें पूरी करें। UK में निष्पक्ष, स्पष्ट और भ्रामक न होने वाले प्रचार के FCA नियम लागू होते हैं। पहले कंप्लायंस से पूछें।

कौन सी डायरेक्टरी वित्तीय सलाहकारों को खोजे जाने में मदद करती हैं?

UK में Unbiased और VouchedFor; अमेरिका में NAPFA, CFP Board की खोज, XY Planning Network और Wealthtender।

वित्तीय सलाह फ़र्म के लिए कौन सा स्कीमा टाइप सही है?

फ़र्म के लिए FinancialService, और अलग-अलग सलाहकारों के लिए उनकी उपाधियों के साथ Person एंट्री।

फ़्री में शुरू करें · क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं