Как финансовым советникам получать больше клиентов из Google и ChatGPT

Как финансовым советникам и планировщикам получать клиентов из поиска: прозрачность вознаграждения, нишевые страницы, регулируемые правила маркетинга (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), каталоги советников и разметка FinancialService.

Финансового советника редко ищут просто так. Что-то произошло: наследство, решение о пенсии, продажа бизнеса, развод, родитель, которому нужен уход. Человек вводит свою ситуацию в Google или спрашивает ChatGPT, кто может помочь, и звонят тем фирмам, которые описывают такую ситуацию простыми словами.

1. Пишите о жизненном событии, а не о продукте

«Планирование пенсионного дохода для учителей», «что делать с крупной суммой после продажи стоматологической практики», «консультация по переводу пенсии»: такие страницы совпадают с тем, как думают потенциальные клиенты. Общая страница «управление капиталом» конкурирует с каждым банком страны. Выберите два-три типа клиентов, которых вы уже обслуживаете лучше всего, и сделайте для каждого страницу с их обычными вопросами и тем, как вы с ними работаете.

2. Ясно скажите, как вам платят

Только гонорар, гонорар плюс комиссии, комиссия, процент от активов, фиксированный абонемент: клиенты хотят знать это до записи. Укажите свою модель, минимальные суммы, если они есть, и сколько стоит первая встреча (часто она бесплатна). Советники, которые это скрывают, теряют вдумчивых клиентов, которые как раз становятся лучшими долгосрочными.

3. Соблюдайте правила маркетинга

В США зарегистрированные инвестиционные советники следуют SEC Marketing Rule, которое задаёт условия для отзывов, рекомендаций, сторонних рейтингов и показателей доходности. Представители брокеров-дилеров также подчиняются правилу FINRA Rule 2210 о коммуникациях.
В Великобритании содержимое сайта считается финансовой рекламой по правилам FCA и должно быть честным, понятным и не вводящим в заблуждение, с предупреждениями о рисках там, где они нужны.
Согласовывайте новые страницы и публикации с отделом комплаенса. Образовательные материалы обычно проходят легче, чем всё, что намекает на доходность.

4. Каталоги, которые приводят реальные обращения

Unbiased и VouchedFor в Великобритании; NAPFA, поиск «Let's Make a Plan» от CFP Board, XY Planning Network и Wealthtender в США. Заполняйте каждый профиль полностью и в соответствии с сайтом: то же название фирмы, адрес и квалификация.

5. Квалификация и люди

Покажите звания каждого советника (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), регистрационные номера и ссылку на открытый реестр (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck или реестр FCA). Клиенты проверяют, а видимая ссылка показывает, что вы этого ждёте.

6. Разметка

Разметьте фирму как FinancialService с адресом, телефоном и часами работы, а для каждого советника добавьте запись Person с его квалификацией.

Ошибки советников в интернете

Стоковые фото яхт и пар на пляже вместо настоящей команды.
Блог с рыночными комментариями, которые устаревают за неделю.
Нет ответа на вопрос «работаете ли вы с теми, у кого меньше миллиона для инвестиций?».

Страница о первой встрече, которая снимает напряжение

Многие потенциальные клиенты никогда не платили за советы и боятся, что им навяжут продукт. Опишите точно, что происходит на вводном звонке: сколько он длится, о чём вы спросите, что взять с собой (пенсионные выписки, последние расчётные листки, примерный список сбережений) и что никаких обязательств нет. Добавьте короткую заметку о том, что будет, если вы не подходите, например вы посоветуете другого специалиста. Одна такая страница часто даёт больше обращений, чем любые рыночные комментарии, потому что отвечает на тревогу, которая мешает людям записаться.

Что нужно ИИ-ассистентам

Когда человек просит ассистента найти «советника с оплатой только гонораром рядом с Лидсом, который помогает с пенсиями NHS», вас назовут, только если эти факты есть на ваших страницах обычными предложениями. Пишите услуги, вознаграждение и адреса текстом, а не прячьте их в PDF.

Консультационные фирмы на We.Inc могут с помощью SEO God Mode получать раз в неделю вопрос о планировании, взятый с их страниц услуг, с черновиком по их собственным фактам, который приходит на почту для решения «Опубликовать» или «Пропустить», так что комплаенс видит каждый материал до публикации.

Частые вопросы

Могут ли финансовые советники размещать отзывы клиентов на сайте?

В США зарегистрированные советники могут по SEC Marketing Rule, если выполняют его условия о раскрытии информации и контроле. В Великобритании действуют правила FCA о честной, понятной и не вводящей в заблуждение рекламе. Сначала уточните у комплаенса.

Какие каталоги помогают финансовым советникам?

Unbiased и VouchedFor в Великобритании; NAPFA, поиск CFP Board, XY Planning Network и Wealthtender в США.

Какой тип разметки подходит фирме финансовых консультаций?

FinancialService для фирмы плюс записи Person для отдельных советников с перечнем их званий.

Начать бесплатно · Банковская карта не нужна