Wie Finanzberater mehr Mandanten über Google und ChatGPT gewinnen

So gewinnen Finanzberater und Finanzplaner Mandanten über die Suche: transparente Honorare, Nischenseiten, regulierte Werberegeln (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA), Beraterverzeichnisse und FinancialService-Schema.

Kaum jemand sucht spontan nach einem Finanzberater. Es ist etwas passiert: ein Erbe, eine Entscheidung zur Rente, ein Firmenverkauf, eine Scheidung, ein Elternteil, das Pflege braucht. Diese Situation tippen die Menschen in Google oder fragen ChatGPT, wer helfen kann, und die Kanzleien, die ihre Lage in einfachen Worten beschreiben, bekommen den Anruf.

1. Schreiben Sie für das Lebensereignis, nicht für das Produkt

"Ruhestandsplanung für Lehrer", "was tun mit dem Erlös aus dem Verkauf einer Zahnarztpraxis", "Beratung zur Übertragung der Betriebsrente": Seiten wie diese passen dazu, wie Interessenten denken. Eine allgemeine Seite zur "Vermögensverwaltung" konkurriert mit jeder Bank im Land. Wählen Sie die zwei oder drei Mandantentypen, die Sie schon am besten betreuen, und geben Sie jedem eine Seite, die ihre üblichen Fragen und Ihre Arbeitsweise erklärt.

2. Sagen Sie klar, wie Sie bezahlt werden

Reines Honorar, Honorar plus Provision, Provision, Prozentsatz vom Vermögen, Pauschale: Interessenten wollen das vor dem Termin wissen. Nennen Sie Ihr Modell, Ihre Mindestanlage falls vorhanden und was ein Erstgespräch kostet (oft nichts). Berater, die das verbergen, verlieren die sorgfältigen Rechercheure, die die besten langfristigen Mandanten werden.

3. Bleiben Sie innerhalb der Werberegeln

In den USA folgen registrierte Anlageberater der SEC Marketing Rule, die Bedingungen für Kundenstimmen, Empfehlungen, Bewertungen Dritter und Renditezahlen festlegt. Vertreter von Broker-Dealern unterliegen zudem FINRA Rule 2210 für Kommunikation.
In Großbritannien gelten Website-Inhalte nach den FCA-Regeln als Finanzwerbung und müssen fair, klar und nicht irreführend sein, mit Risikohinweisen wo nötig.
Lassen Sie neue Seiten und Beiträge von der Compliance freigeben. Aufklärende Inhalte gehen meist leichter durch als alles, was Renditen andeutet.

4. Verzeichnisse, die echte Anfragen bringen

Unbiased und VouchedFor in Großbritannien; NAPFA, die Suche "Let's Make a Plan" des CFP Board, XY Planning Network und Wealthtender in den USA. Halten Sie jedes Profil vollständig und einheitlich mit Ihrer Website, mit demselben Kanzleinamen, derselben Adresse und denselben Qualifikationen.

5. Qualifikationen und Personen

Zeigen Sie die Titel jedes Beraters (CFP, CFA, Chartered Financial Planner), Registrierungsnummern und einen Link zum öffentlichen Register (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck oder das FCA-Register). Interessenten prüfen das, und ein sichtbarer Link zeigt, dass Sie damit rechnen.

6. Schema

Kennzeichnen Sie die Kanzlei als FinancialService mit Adresse, Telefonnummer und Öffnungszeiten, und geben Sie jedem Berater einen Person-Eintrag mit seinen Qualifikationen.

Fehler, die Berater online machen

Stockfotos von Segelbooten und Paaren am Strand statt des echten Teams.
Ein Blog voller Marktkommentare, die nach einer Woche veraltet sind.
Keine Antwort auf "Arbeiten Sie auch mit Menschen, die weniger als eine Million anlegen?"

Eine Seite zum Erstgespräch, die die Hürde senkt

Viele Interessenten haben noch nie für Beratung bezahlt und fürchten, dass man ihnen ein Produkt verkauft. Beschreiben Sie genau, was im Kennenlerngespräch passiert: wie lange es dauert, was Sie fragen, was sie mitbringen sollten (Rentenbescheide, aktuelle Gehaltsabrechnungen, eine grobe Liste der Ersparnisse) und dass es unverbindlich ist. Ergänzen Sie einen kurzen Hinweis, was passiert, wenn Sie nicht die richtige Wahl sind, etwa eine Weiterempfehlung. Diese eine Seite bringt oft mehr Anfragen als jede Menge Marktkommentare, weil sie die Sorge beantwortet, die Menschen vom Buchen abhält.

Was KI-Assistenten brauchen

Wenn jemand einen Assistenten nach "einem Honorarberater in der Nähe von Leeds, der bei NHS-Pensionen hilft" fragt, kann er Sie nur nennen, wenn diese Fakten in normalen Sätzen auf Ihren Seiten stehen. Schreiben Sie Leistungen, Honorare und Standorte aus, statt sie in PDFs zu verstecken.

Beratungskanzleien auf We.Inc können mit SEO God Mode jede Woche eine Planungsfrage aus ihren eigenen Leistungsseiten erhalten, entworfen aus ihren eigenen Fakten und per E-Mail zur Entscheidung Veröffentlichen oder Überspringen geschickt, sodass die Compliance jeden Text sieht, bevor er online geht.

Häufige Fragen

Dürfen Finanzberater Kundenstimmen auf ihrer Website verwenden?

In den USA dürfen registrierte Berater das nach der SEC Marketing Rule, wenn sie deren Offenlegungs- und Aufsichtsbedingungen erfüllen. In Großbritannien gelten die FCA-Regeln für faire, klare und nicht irreführende Werbung. Klären Sie es zuerst mit der Compliance.

Welche Verzeichnisse helfen Finanzberatern, gefunden zu werden?

Unbiased und VouchedFor in Großbritannien; NAPFA, die Suche des CFP Board, XY Planning Network und Wealthtender in den USA.

Welcher Schema-Typ passt zu einer Finanzberatung?

FinancialService für die Kanzlei, dazu Person-Einträge für die einzelnen Berater mit ihren Titeln.