ที่ปรึกษาการเงินหาลูกค้าเพิ่มจาก Google และ ChatGPT ได้อย่างไร

วิธีที่ที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินได้ลูกค้าจากการค้นหา: ความโปร่งใสเรื่องค่าธรรมเนียม หน้าเฉพาะกลุ่ม กฎการตลาดที่มีการกำกับ (SEC Marketing Rule, FINRA, FCA) ไดเรกทอรีที่ปรึกษา และ FinancialService schema

ผู้คนแทบไม่เคยค้นหาที่ปรึกษาการเงินโดยไม่มีเหตุ ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้น: ได้รับมรดก ต้องตัดสินใจเรื่องเงินบำนาญ ขายกิจการ หย่าร้าง หรือพ่อแม่ต้องการการดูแล พวกเขาพิมพ์สถานการณ์นั้นลงใน Google หรือถาม ChatGPT ว่าใครช่วยได้ และบริษัทที่อธิบายสถานการณ์ของพวกเขาด้วยภาษาง่าย ๆ คือบริษัทที่ได้รับสาย

1. เขียนถึงเหตุการณ์ในชีวิต ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์

"วางแผนรายได้หลังเกษียณสำหรับครู" "ควรทำอย่างไรกับเงินก้อนหลังขายคลินิกทันตกรรม" "คำแนะนำการโอนเงินบำนาญ" หน้าแบบนี้ตรงกับวิธีคิดของลูกค้าที่มุ่งหวัง หน้า "บริหารความมั่งคั่ง" แบบทั่วไปต้องแข่งกับทุกธนาคารในประเทศ เลือกลูกค้าสองสามประเภทที่คุณดูแลได้ดีที่สุดอยู่แล้ว และทำหน้าสำหรับแต่ละกลุ่มที่อธิบายคำถามที่พวกเขามักถามและวิธีที่คุณทำงานกับพวกเขา

2. บอกให้ชัดว่าคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

คิดค่าธรรมเนียมอย่างเดียว ค่าธรรมเนียมผสม ค่าคอมมิชชัน เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ หรือค่ารายเดือนคงที่ ลูกค้าที่มุ่งหวังอยากรู้ก่อนนัด บอกรูปแบบของคุณ ขั้นต่ำถ้ามี และการพบครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายเท่าไร (ส่วนใหญ่ไม่มี) ที่ปรึกษาที่ซ่อนเรื่องนี้จะเสียผู้ที่ค้นคว้าอย่างรอบคอบ ซึ่งมักเป็นลูกค้าระยะยาวที่ดีที่สุด

3. อยู่ในกรอบกฎการตลาด

  • ในสหรัฐฯ ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตาม SEC Marketing Rule ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเรื่องคำรับรองจากลูกค้า การรับรอง การจัดอันดับโดยบุคคลที่สาม และตัวเลขผลตอบแทน ตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ยังต้องปฏิบัติตาม FINRA Rule 2210 เรื่องการสื่อสาร
  • ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาบนเว็บไซต์ถือเป็นการส่งเสริมการขายทางการเงินภายใต้กฎ FCA และต้องเป็นธรรม ชัดเจน และไม่ทำให้เข้าใจผิด พร้อมคำเตือนความเสี่ยงเมื่อจำเป็น
  • ให้ฝ่ายกำกับดูแลอนุมัติหน้าและบทความใหม่ เนื้อหาเชิงให้ความรู้มักผ่านง่ายกว่าเนื้อหาที่ส่อถึงผลตอบแทน

4. ไดเรกทอรีที่ส่งคำถามจริงเข้ามา

Unbiased และ VouchedFor ในสหราชอาณาจักร NAPFA ระบบค้นหา "Let's Make a Plan" ของ CFP Board, XY Planning Network และ Wealthtender ในสหรัฐฯ ทำให้แต่ละโปรไฟล์สมบูรณ์และตรงกับเว็บไซต์ ทั้งชื่อบริษัท ที่อยู่ และคุณวุฒิ

5. คุณวุฒิและบุคลากร

แสดงคุณวุฒิของที่ปรึกษาแต่ละคน (CFP, CFA, Chartered Financial Planner) เลขทะเบียน และลิงก์ไปยังทะเบียนสาธารณะ (SEC IAPD, FINRA BrokerCheck หรือทะเบียนของ FCA) ลูกค้าที่มุ่งหวังจะตรวจสอบ และลิงก์ที่มองเห็นได้เป็นสัญญาณว่าคุณคาดหวังให้พวกเขาตรวจ

6. Schema

ทำ markup ให้บริษัทเป็น FinancialService พร้อมที่อยู่ เบอร์โทร และเวลาทำการ และให้ที่ปรึกษาแต่ละคนมีรายการ Person พร้อมคุณวุฒิ

ข้อผิดพลาดที่ที่ปรึกษาทำบนออนไลน์

  • ใช้รูปสต็อกเรือใบและคู่รักริมชายหาดแทนทีมงานจริง
  • บล็อกที่เต็มไปด้วยบทวิเคราะห์ตลาดซึ่งล้าสมัยภายในหนึ่งสัปดาห์
  • ไม่ตอบคำถาม "คุณรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนน้อยกว่าหนึ่งล้านไหม"

หน้าการพบครั้งแรกที่ลดความกังวล

ลูกค้าที่มุ่งหวังหลายคนไม่เคยจ่ายเงินเพื่อรับคำแนะนำ และกลัวถูกขายผลิตภัณฑ์ อธิบายให้ชัดว่าการโทรแนะนำตัวเป็นอย่างไร: ใช้เวลานานเท่าไร คุณจะถามอะไร ควรเตรียมอะไรมา (รายการเดินบัญชีเงินบำนาญ สลิปเงินเดือนล่าสุด รายการเงินออมคร่าว ๆ) และไม่มีข้อผูกมัด เพิ่มหมายเหตุสั้น ๆ ว่าถ้าคุณไม่เหมาะกับพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้น เช่น แนะนำต่อให้ที่อื่น หน้านี้หน้าเดียวมักช่วยเรื่องคำถามเข้ามาได้มากกว่าบทวิเคราะห์ตลาดจำนวนเท่าใดก็ตาม เพราะตอบความกังวลที่ทำให้คนไม่กล้านัด

สิ่งที่ผู้ช่วย AI ต้องการ

เมื่อมีคนถามผู้ช่วย AI หา "ที่ปรึกษาแบบคิดค่าธรรมเนียมอย่างเดียวใกล้ลีดส์ที่ช่วยเรื่องบำนาญ NHS" มันจะเอ่ยชื่อคุณได้ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเหล่านั้นอยู่บนหน้าเว็บของคุณเป็นประโยคธรรมดา เขียนบริการ ค่าธรรมเนียม และสถานที่ไว้ให้ชัด ไม่ซ่อนอยู่ในไฟล์ PDF

บริษัทที่ปรึกษาที่ใช้ We.Inc สามารถใช้ SEO God Mode เพื่อรับคำถามด้านการวางแผนประจำสัปดาห์ที่ดึงจากหน้าบริการของตัวเอง ร่างจากข้อมูลจริงของบริษัท และส่งทางอีเมลให้เลือกเผยแพร่หรือข้าม ฝ่ายกำกับดูแลจึงได้เห็นทุกชิ้นก่อนเผยแพร่

คำถามที่พบบ่อย

ที่ปรึกษาการเงินใช้คำรับรองจากลูกค้าบนเว็บไซต์ได้ไหม

ในสหรัฐฯ ที่ปรึกษาที่จดทะเบียนทำได้ภายใต้ SEC Marketing Rule หากเป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแล ในสหราชอาณาจักร ใช้กฎ FCA เรื่องการส่งเสริมการขายที่เป็นธรรม ชัดเจน และไม่ทำให้เข้าใจผิด ปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลก่อน

ไดเรกทอรีใดช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินถูกค้นพบ

Unbiased และ VouchedFor ในสหราชอาณาจักร NAPFA ระบบค้นหาของ CFP Board, XY Planning Network และ Wealthtender ในสหรัฐฯ

schema แบบไหนเหมาะกับบริษัทที่ปรึกษาการเงิน

FinancialService สำหรับบริษัท และรายการ Person สำหรับที่ปรึกษาแต่ละคนพร้อมระบุคุณวุฒิ

เริ่มต้นฟรี · ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ที่เกี่ยวข้อง: คู่มือ

ผลิตภัณฑ์

เหมาะกับใคร

ฟีเจอร์

แหล่งข้อมูล

บริษัท

แผนผังเว็บไซต์