ファイナンシャルアドバイザーがGoogleとChatGPTから顧客を増やす方法

ファイナンシャルアドバイザーとプランナーが検索から顧客を得る方法。報酬の透明性、得意分野のページ、規制下の広告ルール（SEC Marketing Rule、FINRA、FCA）、アドバイザー検索サイト、構造化データ。

人が思いつきでファイナンシャルアドバイザーを探すことはまずありません。何かが起きたのです。相続、年金の選択、事業の売却、離婚、介護が必要になった親。その状況をGoogleに入力したり、ChatGPTに誰が助けてくれるか尋ねたりします。電話を受けるのは、その状況を平易な言葉で説明している事務所です。

1. 商品ではなくライフイベントに向けて書く

「教員のための退職後の収入計画」「歯科医院を売却した後のまとまった資金の扱い方」「年金移管のアドバイス」。こうしたページは見込み客の考え方に合っています。汎用的な「資産管理」のページは、国中の銀行と競うことになります。すでに最もよくサポートできている顧客層を2つか3つ選び、それぞれのよくある疑問と関わり方を説明するページを用意しましょう。

2. 報酬の受け取り方を明確に

フィーオンリー、フィーベース、手数料、預かり資産に対する割合、定額の顧問料。見込み客は予約する前にそれを知りたがります。自社のモデル、最低預かり額があればその額、初回面談の費用（多くは無料）を明記しましょう。これを隠すアドバイザーは、最良の長期顧客になる慎重な調べ手を失います。

3. 広告ルールの範囲内で

  • 米国では、登録投資顧問業者はSEC Marketing Ruleに従います。このルールは推薦文、推奨、第三者評価、運用実績の数値に条件を課しています。ブローカー・ディーラーの担当者は、コミュニケーションに関するFINRA Rule 2210にも従います。
  • 英国では、ウェブサイトの内容はFCAのルール上の金融プロモーションにあたり、公正、明確で誤解を招かないものでなければならず、必要に応じてリスク警告を添えます。
  • 新しいページや記事はコンプライアンス部門の承認を得ましょう。教育的なコンテンツは、運用成果をほのめかす内容よりも通りやすいのが普通です。

4. 本当の問い合わせが来る検索サイト

英国ではUnbiasedとVouchedFor、米国ではNAPFA、CFP Boardの「Let's Make a Plan」検索、XY Planning Network、Wealthtenderです。各プロフィールを完全に保ち、事務所名、住所、資格をサイトと一致させましょう。

5. 資格と人

各アドバイザーの称号（CFP、CFA、Chartered Financial Planner）、登録番号、公的登録簿（SEC IAPD、FINRA BrokerCheck、FCAの登録簿）へのリンクを示しましょう。見込み客は確認します。見えるところにリンクがあれば、確認されることを前提にしていると伝わります。

6. 構造化データ

事務所を住所、電話番号、営業時間付きの FinancialService としてマークアップし、各アドバイザーには資格を記した Person を用意しましょう。

アドバイザーがネットで犯しがちな間違い

  • 実際のチームではなく、ヨットや浜辺のカップルのストック写真。
  • 1週間で古くなる市況解説ばかりのブログ。
  • 「運用資金が100万に満たない人も相談できますか？」への答えがない。

ハードルを下げる初回面談のページ

見込み客の多くはアドバイスにお金を払ったことがなく、商品を売りつけられるのを恐れています。初回の面談で何が起こるのかを具体的に説明しましょう。所要時間、質問する内容、持参してほしいもの（年金の通知書、最近の給与明細、貯蓄のおおまかな一覧）、そして義務は一切ないこと。相性が合わなかった場合にどうするか、たとえば他の専門家を紹介することも短く添えます。予約をためらわせる不安に答えるため、このページ1つが、どれほどの市況解説よりも問い合わせにつながることがよくあります。

AIアシスタントに必要なもの

誰かがAIアシスタントに「NHS年金の相談に乗ってくれる、リーズ近郊のフィーオンリーのアドバイザー」を尋ねたとき、あなたの名前が挙がるのは、その事実がページに普通の文章で書かれている場合だけです。サービス、報酬、所在地はPDFに埋もれさせず、文章で書いておきましょう。

We.Incを使うアドバイザリー事務所は、SEO God Modeで自社のサービスページから毎週ひとつ資産計画の疑問を選ばせ、自社の事実をもとに下書きを作らせ、公開かスキップかを判断するメールで受け取れます。そのため、どの記事も公開前にコンプライアンス部門が確認できます。

よくある質問

ファイナンシャルアドバイザーはウェブサイトで顧客の推薦文を使えますか？

米国では、登録アドバイザーはSEC Marketing Ruleの開示と監督の条件を満たせば使えます。英国では公正、明確で誤解を招かないプロモーションに関するFCAのルールが適用されます。まずコンプライアンス部門に確認しましょう。

ファイナンシャルアドバイザーが見つけてもらいやすくなる検索サイトは？

英国ではUnbiasedとVouchedFor、米国ではNAPFA、CFP Boardの検索、XY Planning Network、Wealthtenderです。

金融アドバイス事務所に合う構造化データの種類は？

事務所にはFinancialServiceを、個々のアドバイザーには称号を記したPersonを使います。

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